Hedgefonds-Strategien sind in der Regel sehr fortschrittlich und verwenden im Vergleich zu einem traditionellen Investmentfonds eine Reihe verschiedener Techniken. Um Hedgefonds-Strategien zu bewerten, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen. Sie müssen sich das Risikoniveau der Strategie, die potenziellen Renditen und den Markt, in den investiert wird, ansehen.
Hedgefonds sind eine Art Anlageinstrument, in das Anleger ihr Geld investieren können, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Hedgefonds-Strategien verwenden viele Techniken, die ein herkömmlicher Investmentfonds nicht anwenden könnte. Um sich bei einem Hedgefonds zu engagieren, müssen Sie ein akkreditierter Investor sein. Dies bedeutet, dass Sie mehr als 200,000 US-Dollar (USD) pro Jahr verdienen müssen oder über 1,000,000 USD Nettovermögen verfügen.
Das erste, was Sie bei der Bewertung von Hedgefonds-Strategien beachten sollten, ist die Höhe des damit verbundenen Risikos. Sie möchten die Risikohöhe der Strategie mit Ihrer persönlichen Risikobereitschaft vergleichen. Wenn Sie der Anlegertyp sind, der gerne auf Nummer sicher geht, sollten Sie nicht in einen aggressiven Hedgefonds investieren. Schauen Sie sich die Höhe des Leverage an, die im Hedgefonds verwendet wird. Wenn der Hedgefonds eine hohe Hebelwirkung einsetzt, erhöht sich das Risiko der Strategie.
In Verbindung mit dem Risiko sollten Sie auch auf die möglichen Renditen achten. Der Hedgefonds veröffentlicht normalerweise Informationen über die historischen Renditen, die mit seinen Strategien erzielt wurden. Obwohl diese Renditen nicht unbedingt sagen, was in der Zukunft passieren wird, ist es immer gut, eine Erfolgsgeschichte zu sehen. Wenn der Hedgefonds kein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis hat, sollten Sie sich für Ihre Anlagebedürfnisse woanders umsehen.
Das letzte, was Sie bewerten möchten, ist der Markt, in den der Hedgefonds investiert. Hedgefonds haben die Freiheit, in jede Art von Finanzmarkt zu investieren, die sie wollen. Viele Hedgefonds werden sich außerhalb des traditionellen Aktienmarktes diversifizieren.
Anstatt sich nur auf den Aktienmarkt zu konzentrieren, werden sie sich auf den Rohstoffmarkt, den Devisenmarkt, Immobilien und Edelmetalle konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass die Wertpapiere, in die investiert wird, Ihren persönlichen Anlagebedürfnissen entsprechen. Viele Anleger mögen Hedgefonds-Strategien, weil sie mehrere Finanzmärkte nutzen, anstatt sich nur an Aktien und Anleihen zu halten.