Ein Finanzsponsor ist ein Begriff, der in Finanzkreisen auf zwei verschiedene Arten verwendet werden kann. Die häufigste Anwendung betrifft die Identifizierung einer Private-Equity-Firma, die sich mit der Orchestrierung von Leveraged-Buyout-Transaktionen (LBOs) beschäftigt. Eine zweite Verwendung des Begriffs ist die Identifizierung von Einzelpersonen oder Gruppeninvestoren, die sowohl als Einnahmequelle als auch als Beratung für ein neues Geschäftsvorhaben dienen.
In Bezug auf die Arbeit der Private-Equity-Investmentfirma bringt ein Finanzsponsor mehrere wichtige Vermögenswerte mit, um den Buyout zu verwalten. Dazu gehören die Bereitstellung einer Reihe von Kontakten, die bei der Orchestrierung des Leveraged Buyouts hilfreich sein können, und das Einreichen von Ideen, wie der Gesamtbetrieb des Unternehmens verbessert und die erzielten Renditen nach erfolgreichem Abschluss des Buyouts gesteigert werden können. All diese Elemente vereinen sich mit der Idee, das Unternehmen so zu positionieren, dass es auf dem Markt effektiver konkurrieren kann. In der Regel hat der Sponsor bereits Erfahrung mit solchen Buyouts, die es ermöglichen, auf im Laufe der Zeit gewachsenes Fachwissen zurückzugreifen, einschließlich der Fähigkeiten, die sich aus dem Besitz eines fremdfinanzierten Unternehmens ergeben.
Eine solide Finanzberatung ist auch in Situationen von entscheidender Bedeutung, in denen der Finanzsponsor oder Mentor einem neuen Unternehmen hilft, sich zu etablieren und seinen Fortschritt in Richtung Rentabilität zu beginnen. In diesem Rahmen hat der Sponsor eine zweifache Rolle. Neben der Investition von Mitteln in das neue Unternehmen, die es ermöglichen, das Geschäft zu eröffnen und mit dem Aufbau eines Kundenstamms zu beginnen, wird der Sponsor auch etwas an der Schaffung der Struktur für die Organisation beteiligt sein und kann sogar eine Rolle innerhalb dieser Struktur für einen Zeitraum von Zeit. Zum Beispiel kann ein Finanzsponsor mit Erfahrung im Bereich Corporate Finance sein Fachwissen dem Finanzvorstand des neuen Unternehmens für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen oder diese Rolle möglicherweise ausfüllen, während das Unternehmen so weit aufbaut, dass ein Vollzeit-CFO benötigt wird.
Bei beiden Anträgen ist der finanzielle Förderer am Erfolg des Projekts beteiligt. In Bezug auf Leverage Buyouts besteht das Interesse darin, sicherzustellen, dass der Fusions- und Übernahmeprozess so reibungslos wie möglich abläuft, um letztendlich dem fremdfinanzierten Unternehmen dabei zu helfen, stärker und in der Lage zu sein, höhere Renditen zu erzielen. Bei der Gründung eines neuen Unternehmens setzt der Finanzsponsor neben der Finanzierung auch Zeit und Talente ein, um in kürzerer Zeit eine höhere Rendite zu erzielen.