Los honorarios de planificaci?n patrimonial que se pagan a abogados, funcionarios y proveedores de servicios pueden clasificarse en cuatro categor?as. Los tipos de tarifas m?s b?sicos son para la preparaci?n de documentos. Las personas con activos importantes probablemente pagar?n tarifas de consulta por planificaci?n y asesoramiento. Ciertos tipos de documentos pueden incluir tarifas de presentaci?n o transferencia u otros pagos a funcionarios para registrar documentos o reorganizar activos. Finalmente, en algunos casos, se pagan honorarios continuos a los proveedores de servicios para manejar asuntos que se arreglan como parte del proceso de planificaci?n patrimonial.
Las personas que buscan la ayuda de un abogado para la planificaci?n patrimonial son individuos, parejas o parte de una familia; Cuantas m?s personas participen en el proceso y cuyos intereses deben considerarse, mayores ser?n las tarifas por los servicios. Las personas tienden a incurrir en la menor cantidad de honorarios de planificaci?n de patrimonio. A menudo, las personas solo necesitan servicios de preparaci?n de documentos de un abogado, como la preparaci?n de un testamento b?sico, un poder financiero y un poder m?dico con disposiciones de testamento vital. En muchos casos, los bufetes de abogados establecen una tarifa fija para los servicios de preparaci?n de documentos que incluye una consulta b?sica y la redacci?n de la documentaci?n.
Las parejas o parejas casadas y las familias con ni?os peque?os tienden a necesitar m?s que la preparaci?n b?sica de documentos. Sus tarifas de planificaci?n patrimonial tienden a incluir cargos por consulta, asesoramiento y planificaci?n. Esto a menudo es necesario porque el abogado debe evaluar las circunstancias espec?ficas de cada cliente para determinar la mejor manera de llevar a cabo los deseos del cliente. La participaci?n de los beneficiarios que deben ser atendidos adecuadamente despu?s de la muerte hace necesaria la consulta privada para garantizar que se cubran todos los problemas.
Los clientes con activos que exceden los l?mites legales para la evaluaci?n de los impuestos estatales a la herencia tambi?n incurrir?n en tarifas de planificaci?n de la herencia para la preparaci?n y consulta de documentos, asesoramiento y planificaci?n. Es probable que este tipo de clientes tambi?n genere una tercera categor?a de tarifas de planificaci?n patrimonial para presentaciones, transferencias de t?tulos y registros. Los clientes ricos a menudo quieren evitar la legalizaci?n mediante la disposici?n de activos durante la vida del cliente mediante el uso de fideicomisos y ciertos tipos de entidades comerciales. En este caso, el abogado tendr?a la tarea de preparar instrumentos de fideicomiso, transferir activos y registrar entidades, y el cliente pagar?a los honorarios involucrados.
La planificaci?n patrimonial puede implicar la creaci?n de entidades, como fideicomisos, que requieren la participaci?n continua de un tercero. Por ejemplo, una persona que establezca un fideicomiso irrevocable para sus hijos deber? designar un administrador. Algunas veces, las personas contratan administradores profesionales para administrar el fideicomiso o establecer el fideicomiso a trav?s de un banco que administra el dinero y maneja las distribuciones seg?n las instrucciones del administrador. Los terceros cobran una tarifa por este tipo de servicio continuo que se considera parte del proceso de planificaci?n patrimonial.
Inteligente de activos.