Per diventare uno specialista della gestione patrimoniale nel settore finanziario, è necessario innanzitutto acquisire una solida esperienza in settori quali la finanza o l’economia. Dovresti anche conseguire la certificazione, come il certificato AAMS (Accredited Asset Management Specialist), offerto negli Stati Uniti. Mentre le persone interessate a questo tipo di certificazione spesso seguono corsi autoguidati, molti altri seguono corsi tenuti da tutor che hanno familiarità con l’esame di certificazione. Molti aspiranti specialisti della gestione patrimoniale si iscrivono anche ai programmi di master, alcuni datori di lavoro e clienti considerano l’esperienza altrettanto importante.
Uno specialista della gestione patrimoniale finanziaria spesso lavora come manager finanziario o pianificatore. Aiuta i clienti a prendere le migliori decisioni in merito all’investimento in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Per diventare uno specialista della gestione patrimoniale, dovresti essere in grado di determinare i livelli di rischio associati agli investimenti, nonché di sapere quali investimenti possono generare i rendimenti più elevati. Le persone in questo campo dovrebbero essere in grado di analizzare dati finanziari, applicare principi matematici e utilizzare software finanziari complessi.
Per diventare uno specialista della gestione patrimoniale, probabilmente devi trovare un lavoro presso una società di servizi finanziari. Molte di queste aziende richiedono che i candidati abbiano almeno tre anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. È anche comune per i datori di lavoro richiedere che i candidati abbiano eccellenti capacità di pensiero critico. Dovresti avere referenze di precedenti datori di lavoro e colleghi che possono attestare queste abilità.
Uno specialista di gestione patrimoniale descrive anche un individuo responsabile della supervisione di tutte le attrezzature utilizzate da un’organizzazione. È comune trovare questo tipo di professionista in un dipartimento IT. Gestisce contratti di locazione e contratti, pianifica riparazioni e sviluppa sistemi per tracciare le posizioni e gli stati delle attrezzature.
Per diventare uno specialista della gestione patrimoniale in questo contesto, è necessario acquisire familiarità con i nuovi tipi di software. Dovresti anche essere in grado di leggere contratti di locazione e contratti e negoziare i loro termini con i fornitori. Gli specialisti della gestione patrimoniale tendono ad avere eccellenti capacità comunicative.
Nella maggior parte dei casi, l’esperienza è più importante dell’educazione per questo tipo di specialista della gestione patrimoniale. I requisiti dipendono fortemente, tuttavia, dal settore in cui lavori. In campo medico, ad esempio, potrebbe essere necessario ricevere un’istruzione formale come tecnico prima di diventare uno specialista di gestione patrimoniale.