Ein Hedgefonds-Analyst ist ein im Finanzsektor tätiger Fachmann, der über genaue Kenntnisse der Struktur und der Geschäftstätigkeit von Hedgefonds verfügt. Die Hauptaufgabe eines Hedgefonds-Analysten besteht darin, die Anlagestrategien verschiedener Hedgefonds zu überprüfen und anschließend die Stärken und Schwächen einer solchen Strategie zu identifizieren. Außerdem kann ein Hedgefonds-Analyst einem Hedgefonds-Manager Berichte vorlegen, die eine Vorgehensweise zur Verbesserung der Leistung des Hedgefonds aufzeigen.
Hedgefonds-Analysten spielen in jeder Hedgefonds-Organisation eine entscheidende Rolle. Sie müssen alle Hedge-Fonds-Strategien auf den Prüfstand stellen, um sicherzustellen, dass das Risiko des Fonds so gering wie möglich ist und gleichzeitig die höchste Rendite seiner Anlagen im aktuellen Markt erzielt wird. Wenn der Hedgefonds-Analyst bei seiner Analyse ins Stocken gerät, könnte das Ergebnis katastrophal sein. Kunden könnten beginnen, ihr Geld abzuheben, um in Fonds mit besseren Renditen zu investieren.
Hedgefonds-Analysten und -Manager erzielen den Großteil ihrer Einnahmen aus Performance Fees. Performance Fees sind im Wesentlichen ein Prozentsatz der Gewinne des Hedgefonds. Daher kann eine schlechte Analyse dazu führen, dass die Einkommen für das gesamte Personal eines Hedgefonds stark schwanken.
Der Titel Hedgefonds-Analyst ist eigentlich ein universeller Begriff. Es gibt mehrere Untertitel, die mit dieser Position verbunden sind. Special Situation Analysts sind Hedgefonds-Analysten, die den Markt nach einzigartigen Anlagemöglichkeiten beobachten, die sich manchmal bieten. Zu diesen Situationen zählen feindliche Übernahmen, Fusionen und Aktienarbitragepositionen.
Research-Analysten sind Hedgefonds-Analysten, die die Hedgefonds-Branche als Ganzes bewerten und Berichte und Strategien erstellen, die dann verwendet werden, um das Gesamtproduktangebot eines Hedgefonds zu verbessern. Aktienanalysten sind Hedgefonds-Analysten, die die Aktien einzelner Unternehmen verfolgen, in denen der Hedgefonds eine Position halten könnte oder in die der Hedgefonds zu einem späteren Zeitpunkt investieren möchte. Diese Analysten stellen sicher, dass der Gesamtumsatz, die Nettoeinkommen, die Nachfrage und die Branche der Unternehmen, die sie abdecken, konsistent und ausreichend bleiben, um eine angemessene Rendite mit geringem Verlustrisiko zu erzielen.
Die Arbeit als Hedgefonds-Analyst kann emotional anstrengend sein. Wer sich für dieses Feld interessiert, sollte hartnäckig, aber offen für konstruktive Kritik sein. Darüber hinaus sind für die Position starke Recherchefähigkeiten und die Fähigkeit, eine Vielzahl von Dokumenten gründlich zu lesen und zu verstehen, erforderlich. Für diese Position sind in der Regel auch Kenntnisse in der Hedgefonds-Software zur Erstellung von Finanzmodellen und Kenntnisse in Tabellenkalkulationsprogrammen erforderlich.