Ein zertifizierter Finanzbuchhalter ist für die allgemeine Aufsicht über die finanziellen Bedürfnisse eines Kunden oder eines Unternehmens verantwortlich. Er ist verantwortlich für die Führung ordnungsgemäßer Aufzeichnungen und Buchhaltung, die Einhaltung der erforderlichen Steuererklärungen und die Verwaltung von Geschäftsplänen. Ein zertifizierter Finanzbuchhalter kann auch in einer Finanzberatungsposition tätig sein und Unternehmen oder Einzelpersonen beraten, wie sie ihr Vermögen am besten anlegen, um ihre Konten zu erhalten oder zu erhöhen.
Zu den Aufzeichnungspflichten, die ein zertifizierter Finanzbuchhalter erfüllen muss, gehört die ordnungsgemäße Dokumentation der Gewinne und Verluste eines Kunden oder Arbeitgebers. Dies beinhaltet die Führung vollständiger Aufzeichnungen über alle eingehenden Einnahmen und Unternehmensausgaben, einschließlich der täglichen Kosten für die Führung eines Unternehmens oder die Verwaltung eines Portfolios. Ein vereidigter Finanzbuchhalter kann auch für die Beschaffung der erforderlichen Gewerbeberechtigungen verantwortlich sein, wenn er im Auftrag seines Arbeitgebers tätig ist. Er ist auch für die Erstellung und Einreichung von Jahresabschlüssen im Auftrag eines Unternehmens verantwortlich.
Die Person, die als zertifizierter Finanzbuchhalter fungiert, ist auch dafür verantwortlich, jährlich oder vierteljährlich obligatorische Steuererklärungen einzureichen. Dies kann das Ausfüllen von Steuererklärungen, die Vornahme vierteljährlicher geschätzter Steuerzahlungen oder die Bereitstellung der erforderlichen Finanzzusammenfassungen zum Jahresende umfassen, in denen detailliert beschrieben wird, woher Gewinne oder die Ursachen von Verlusten stammen. Ein vereidigter Finanzbuchhalter dient auch als Leiter bei Steuerprüfungen oder anderen behördlichen Finanzanfragen.
Zertifizierte Finanzbuchhalter müssen sicherstellen, dass ein ordnungsgemäßer Geschäftsplan vorhanden ist, um Unternehmensausgaben oder Investitionspläne zu regeln. Bei einer Tätigkeit für ein Unternehmen ist der vereidigte Finanzbuchhalter verpflichtet, direkt an der jährlichen Budgetplanung mitzuwirken. Er oder sie gibt Einblick in die höchsten und niedrigsten Gewinnmargen des Folgejahres sowie das verfügbare Kapital für den Betrieb des Unternehmens für das kommende Jahr. Im Einzelfall muss er in der Lage sein, seinem Kunden eine Zusammenfassung der bisherigen Wertentwicklung seines Portfolios sowie der Kosten, die sich aus anstehenden geplanten Anlagestrategien ergeben können, vorzulegen. Er kann auch für die Zuweisung von Teilen des Jahresbudgets an einzelne Abteilungen oder Abteilungen verantwortlich sein, basierend auf den geschätzten Betriebskosten jeder Einheit.
Die sekundäre Rolle eines zertifizierten Finanzbuchhalters kann auch darin bestehen, als Finanzberater zu fungieren. Für einzelne Kunden kann dies die Empfehlung verschiedener Anlageentscheidungen, die Verwaltung der Anlageallokation oder einfach die Unterstützung eines Kunden bei der bestmöglichen Maximierung des Potenzials seines Portfolios umfassen. Auf Unternehmensebene wäre er dafür verantwortlich, die Unternehmensinvestitionen zu überwachen und sicherzustellen, dass die liquiden Mittel des Unternehmens so effektiv wie möglich verwendet werden.