Alternative Investmentfonds sind das am schnellsten wachsende Segment der Finanzanlagebranche. Rohstoffpools, Hedgefonds und Managed Futures sind die konventionelle Form dieser alternativen Fonds. Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf alternative Anlagen konzentrieren, sind für den durchschnittlichen Anleger leichter zugänglich. Rohstoffe, Futures und Optionen gelten als Alternative zu den eher traditionellen Anlagen in Aktien und Anleihen.
Viele alternative Investmentfonds enthalten Rohstoffanlagen. Rohstoffe sind harte Vermögenswerte, die weltweit gehandelt werden. Einige Rohstoffe wie Gold und Öl können an Wert gewinnen, wenn der Aktienmarkt rückläufig ist. Die Diversifizierung des Portfolios in Vermögenswerten, die nicht mit dem Aktienmarkt korreliert sind, kann eine Absicherung gegen wirtschaftliche Abschwünge bieten.
Portfoliomanager konzentrieren oft einen Teil eines Gesamtkontos auf alternative Investmentfonds. Dieser Prozess wird als Asset Allocation bezeichnet und ist eine Finanzplanungstechnik, die von professionellen Fondsmanagern verwendet wird. Der einzelne Anleger kann aufgrund von Mindestanlageanforderungen eingeschränkten Zugang zu Hedgefonds und Rohstoffpools haben.
Die Investmentfonds- und ETF-Branche bietet eine Auswahl alternativer Investmentfonds, die die Hedgefonds nachbilden sollen. Alternative Kategorien umfassen Edelmetalle, Währungen, Short-Aktienpositionen und viele andere Rohstoffe und Finanzderivate. Alternative Investmentfonds der Kategorie Publikumsfonds haben im Vergleich zu Hedgefonds einen geringen Kapitalbedarf.
Viele Hedgefonds-Manager sind aktiv an der Verwaltung alternativer ETFs und Investmentfonds beteiligt. Aktives Management ist ein Schlüsselelement vieler alternativer Fonds, da Futures- und Optionskontrakte zeitkritisch sind. Absolute Return-Anlagetechniken werden verwendet, um Anlagevermögen auf der Grundlage der Wertentwicklung auszuwählen, und werden in der Regel aggressiv verwaltet.
Alternative Investmentfonds stellen Performancedaten und einen Prospekt zur Verfügung, der die Verwaltung und Aktivitäten des Fonds beschreibt. Jeder Fonds hat eine bestimmte Strategie und einen bestimmten Zweck für die Anlage. Verschiedene Fonds können national oder international sein und Long- oder Short-Positionen in bestimmten Vermögenswerten halten. Die Gebühren und Aufwendungen von Investmentfonds sollten zusammen mit den Performancedaten berücksichtigt werden, um das Potenzial für Kapitalgewinne vollständig zu bewerten.
Exchange Traded Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, Positionen in alternativen Investmentfonds aufzubauen. ETFs gibt es in verschiedenen Anlageklassen. Währungen können einzeln oder als Währungskorb gehandelt werden. Rohstoffanlagen wie Energie, Landwirtschaft und Edelmetalle sind in vielen verschiedenen Formen erhältlich.
ETFs, die einzelne Rohstoffe wie Kupfer, Sojabohnen oder Heizöl abbilden, können den Rohstoff oder den mit dem Rohstoff verbundenen Terminkontrakt tatsächlich halten. Fonds, die einen Korb oder eine Gruppe von Rohstoffen abbilden, sind ebenfalls verfügbar. Einige ETFs investieren in Unternehmen, die einen bestimmten Rohstoff produzieren, wie zum Beispiel Goldminenunternehmen.
Alternative Investmentfonds stehen sowohl dem durchschnittlichen Anleger als auch dem gut Finanzierten zur Verfügung. Fonds wurden für eine Vielzahl von Anlagezielen entwickelt. Der Umfang und die Vielfalt der Fonds bieten zugängliche alternative Anlagen.