Nachlassplanungssoftware ist eine Art Softwareprodukt, das Verbraucher bei der Erstellung und Verwaltung von Finanzen zum besten Vorteil unterstützt, bis hin zur Verteilung der Vermögenswerte des Nachlasses auf Erben und andere Begünstigte nach dem Tod des Nachlasseigentümers. Bei so vielen Optionen zur Auswahl ist es für Verbraucher wichtig, sich der verschiedenen Arten von Software bewusst zu sein, die bei der Nachlassplanung und -verwaltung hilfreich sein können. Beispiele für Produkte, die den Prozess der Nachlassplanung unterstützen, sind Rechtssoftware sowie Software für das Investmentmanagement.
Die Nachlassplanung konzentriert sich heute oft darauf, Vermögenswerte so zu arrangieren, dass die Abwicklung des Nachlasses später einfacher wird. Teil dieses Prozesses ist die Erstellung von Rechtsdokumenten, die die Wünsche des Vermögensinhabers hinsichtlich der Verteilung seines Vermögens nach dem Tod klar darlegen. Dabei handelt es sich um den Einsatz einer Nachlassplanungssoftware, mit der ein gerichtlich anerkanntes Testament erstellt werden kann. Zusammen mit dem Testament kann die Software bei der Erstellung anderer Dokumente zum Lebensende helfen, wie z. und andere wichtige Dokumente.
Nachlassplanungssoftware wird sich auch mit der Frage befassen, wie Trusts geschaffen werden können, die bei der Versorgung geliebter Menschen oder einer gemeinnützigen Organisation helfen, der die Person das gesamte oder einen Teil des persönlichen Vermögens zuweisen möchte. Eine solche Vermögensverwaltungssoftware ermöglicht es, die Voraussetzungen für die Gründung einer Familiengesellschaft mit Treuhandvermögen zu prüfen, die in bestimmte Vermögenswerte investiert und Zinszahlungen an die Begünstigten auszahlt, sowie bei der Festlegung von einzuhaltenden Rückstellungen zu helfen damit die Gelder ausgezahlt werden können. Ein qualitativ hochwertiges Softwareprodukt kann dazu beitragen, diese Vereinbarungen zu treffen und das Risiko zu minimieren, dass einige kritische Aspekte des Prozesses übersehen werden, wodurch die Möglichkeit, dass die Vereinbarungen erfolgreich angefochten werden könnten, effektiv minimiert wird.
Während sich viele der Softwareanwendungen für die Nachlassplanung darauf konzentrieren, was mit dem Nachlass nach dem Tod des Eigentümers passiert, gibt es auch Softwarepakete, die dazu dienen, den Nachlass in der Zwischenzeit zu vergrößern. Investment-Management-Software kann dem Benutzer helfen, spezifische Ziele zu identifizieren, einen Aktionsplan zu entwickeln, um diese Ziele innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erreichen, und dann bei der Implementierung und Verfolgung dieser Pläne helfen. Obwohl qualitativ hochwertige Nachlassplanungssoftware etwas teuer sein kann, kann die Nutzung dieser Art von Nachlassplanungsressource viel Zeit und Geld sparen, auch wenn das Produkt die Chancen erhöht, die genannten Ziele zu erreichen.