Die Studenten müssen nicht nur eine Vielzahl von Fähigkeiten erwerben, um ein Optionsmakler zu werden, sondern müssen auch lernen, in einer schnelllebigen und stressigen Umgebung zu arbeiten. Dieser Job kann anspruchsvoll sein, und neben Bildung und Ausbildung sind zusätzliche Lebenskompetenzen erforderlich, um erfolgreich Optionsmakler zu werden. Die Studierenden müssen sich in fortgeschrittener Mathematik auszeichnen, um ihr Wissen über die finanziellen Komponenten beim Kauf und Verkauf von Aktienoptionen zu erweitern. Einige Rechtsordnungen verlangen von Optionsmaklern, dass sie über bestimmte Lizenzen verfügen, um aktiv als Finanzberater tätig zu sein. Ein Hochschulabschluss ist nicht immer erforderlich, aber die meisten Finanzunternehmen bevorzugen Mitarbeiter mit einem umfassenden Bildungshintergrund.
Diejenigen, die Optionsmakler werden möchten, sollten in Betracht ziehen, einen Bachelor of Science (BS) in Finance zu erwerben. Studierende, die sich für ein Finanzprogramm verpflichten, belegen in der Regel Kurse in Marketing, Finanzplanung, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Obwohl ein Bachelor-Abschluss nicht immer erforderlich ist, um Optionsmakler zu werden, verbessern Studenten, die einen Abschluss erhalten, ihre Berufswahl und erhalten möglicherweise ein höheres Gehalt. Einige Studenten entscheiden sich für eine Fortsetzung ihrer Ausbildung, um einen höheren Abschluss zu erhalten, was auch eine Karriere erheblich unterstützen könnte. Praktika sind auch deshalb von Vorteil, weil die Studierenden den Stress dieser finanziellen Situation miterleben können.
In den meisten Ländern gibt es eine Finanzbehörde, die Richtlinien für potenzielle Makler festlegt. Eine Bedingung ist, dass von Einzelpersonen erwartet wird, dass sie für ein Maklerunternehmen arbeiten, bevor sie die erforderlichen Prüfungen ablegen, um ein Optionsmakler zu werden. Einige Firmen helfen bei der Vorbereitung und Finanzierung von Mitarbeiterlizenzprüfungen. Positionen während dieser Zeit sind in erster Linie Einstiegspositionen, bis der Broker in der vorgesehenen Gerichtsbarkeit lizenziert ist. Nach bestandener Lizenzprüfung sind Mitarbeiter berechtigt, Aktienoptionen legal zu kaufen und zu verkaufen.
Zusätzliche Eigenschaften, die für diese Position erforderlich sind, sind ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten, Problemlösungstechniken, Organisation und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten. Dies sind alle gleichermaßen wichtige Eigenschaften, da Optionsbroker in ständigem Kontakt mit einer Reihe von Kunden stehen. Organisations- und Problemlösungstechniken sind unerlässlich, da der Broker die Aktienaktivitäten des Kunden kontrolliert und in der Lage sein muss, Fristen einzuhalten, Zahlen schnell zu erstellen und Konten zu verwalten. Die Mitarbeiter müssen außerdem mit allen Branchentrends Schritt halten und sollten die täglichen Finanzereignisse auf der ganzen Welt kontinuierlich überprüfen, da es eine Vielzahl von Faktoren gibt, die sich auf Aktienoptionen auswirken könnten.