Oltre a un’istruzione finanziaria completa e un’adeguata esperienza di lavoro, alcune delle qualità necessarie per diventare un banchiere di investimento includono forti capacità di negoziazione, abilità di marketing, una capacità di comprendere la totalità delle singole operazioni di investimento, nonché una profonda comprensione del domestico e mercati finanziari esteri. Che si tratti di lavorare per un istituto finanziario o come banchiere di investimento boutique, altre qualità altamente desiderabili includono forti capacità interpersonali, capacità analitiche, una capacità di combinare e attuare strategie multiple per completare progetti di investimento e una volontà di lavorare 50 ore settimanali o più. Le persone che sperano di lavorare in questo campo dovrebbero avere anche un’alta competenza matematica, oltre a forti capacità contabili.
Con alcuni investitori bancari che guadagnano oltre $ 20.000 dollari statunitensi a settimana, le carriere nell’investment banking possono essere altamente redditizie e gratificanti personalmente. Sia che si tratti di corporate banking o di singole banche, tuttavia, tali carriere tendono anche ad essere altamente competitive. Le persone che si sforzano di diventare un banchiere di investimento devono pertanto possedere ulteriori qualità per battere i concorrenti, oltre a raggiungere una reputazione positiva nel settore finanziario.
Una persona che spera di lavorare come un banchiere di investimento dovrebbe anche avere una naturale attitudine a lavorare come parte di una squadra. Le capacità di leadership sono particolarmente utili in questo sforzo, poiché spesso i banchieri di investimento sono tenuti a riunire dirigenti e altri professionisti con personalità forti per completare una strategia di investimento. La capacità di comunicare con persone con interessi diversi e di negoziare diverse strutture di investimento è cruciale per questo sforzo.
Non è raro che le persone del settore bancario collaborino con investitori stranieri, progetti stranieri o veicoli di investimento stranieri. È quindi fondamentale per le persone che sperano di diventare un banchiere di investimenti possedere la capacità di comprendere il funzionamento interno dei mercati finanziari esteri, oltre a comprendere come funzionano i mercati nazionali. Inoltre, i banchieri di investimento devono anche avere un talento per lavorare bene con persone di altre culture.
Chiunque abbia intenzione di fare investimenti bancari deve anche essere in grado di svolgere compiti tecnici in modo corretto. Tali attività comprendono la creazione e la lettura di fogli di calcolo generati da computer, il funzionamento di programmi informatici specializzati e l’esecuzione, nonché la verifica, di ricerche tecniche. Anche se una persona possiede tutte o la maggior parte delle qualità necessarie per diventare un banchiere d’investimento, deve comunque essere in grado di fare rete all’interno del settore, oltre a commercializzarsi bene per ottenere una posizione come un banchiere d’investimento.