¿Cómo evalúo el desempeño y la posición financiera?

Evaluar el desempeño y la posición financiera es una actividad comercial que es importante tanto para los dueños de negocios como para cualquier persona que esté pensando en comprar o invertir en una empresa. La idea es asegurarse de que el negocio sea financieramente estable, esté bien ubicado dentro de su mercado y tenga un nivel aceptable de oportunidad de crecimiento para el futuro. Para determinar si existe este conjunto de circunstancias, es importante observar de cerca dónde ha estado la empresa, dónde está ahora y dónde es probable que se mueva en el futuro.

Comience su evaluación de desempeño y posición financiera mediante la recopilación de toda la información de antecedentes sobre la empresa en cuestión que pueda encontrar. Desea comprender qué oportunidades y desafíos ha enfrentado la empresa en el pasado, y cómo la empresa pudo aprovechar al máximo esas oportunidades y construir una clientela fiel incluso ante algunos contratiempos y desafíos. Al saber cómo la compañía llegó a su posición actual en el mercado, es más fácil tener una idea de cómo se desempeña en varios climas económicos y, por lo tanto, tener algunas pistas sobre cómo le iría a la compañía en el futuro.

Una vez que tenga una buena idea de cómo se unió y gestionó el negocio en el pasado, centre su atención en lo que está sucediendo aquí y ahora. Con esta parte de su evaluación de desempeño y posición financiera, la idea es comparar cómo le está yendo a la compañía hoy con lo que sabe del desempeño pasado. Observe de cerca las cifras de ventas actuales y la participación en el mercado, y determine si la empresa se mantiene, pierde algo de terreno o continúa expandiendo ese flujo de ingresos y aumentando su participación en el mercado. También observe detenidamente las reservas de efectivo actuales, bienes inmuebles y otros activos mantenidos por el negocio en comparación con cualquier deuda pendiente. Considere los cambios en la economía que están ocurriendo ahora que podrían estar impulsando las ventas hacia arriba o hacia abajo. Esencialmente, una compañía que es capaz de defenderse durante tiempos económicos difíciles es probable que sea muy estable y valga la pena investigar más.

Con todos los datos que ha recopilado, dirija su atención a las perspectivas futuras de la empresa. Considere lo que probablemente sucederá con el desempeño financiero y la posición del negocio si las circunstancias económicas actuales continúan durante los próximos uno a cinco años, así como lo que podría suceder si hay algún tipo de cambio económico. A menudo, los datos históricos que muestran cómo la empresa se las arregló en condiciones económicas cambiantes en el pasado pueden estar relacionados con el rendimiento futuro. Teniendo en cuenta esas proyecciones, los propietarios pueden planificar estrategias futuras, los inversores pueden decidir si los rendimientos anticipados son suficientes para merecer la compra de acciones, y los compradores potenciales pueden determinar si el desempeño financiero y la evaluación de posición indican que hacer una oferta para comprar el negocio es viable. opción.

Inteligente de activos.