Convertirse en gerente de ventas financieras generalmente implica obtener un título universitario, recibir una oferta para trabajar con una empresa de servicios financieros, establecer un récord de éxito como vendedor y demostrar habilidades de liderazgo. Algunas empresas de ventas financieras esperarán un título en un archivo relacionado con el negocio, como las finanzas, pero muchas empresas también reclutan profesionales de ventas y gerentes potenciales, con diferentes antecedentes académicos. En casi todos los casos, también se requiere adquirir las licencias requeridas para vender productos financieros u ofrecer servicios financieros.
El primer paso para convertirse en gerente de ventas financieras es obtener un título universitario. La mayoría de las empresas de servicios financieros requieren un cierto grado para ingresar a la fuerza de ventas. Las empresas de servicios financieros que se dirigen a clientes de clase baja a media, que a menudo no tienen educación universitaria, a veces no requieren un título o, si lo requieren, permiten que el título provenga de campos no relacionados, como las artes liberales. Las firmas financieras que solicitan clientes más ricos generalmente requieren un título universitario con concentración en negocios.
Dar el siguiente paso para ser un gerente de ventas financieras implica aprobar todos los exámenes de licencia para el tipo de productos financieros que se venden. En la mayoría de los países, las autoridades federales y regionales regulan las ventas de productos financieros como inversiones, seguros de vida con componentes de inversión y servicios bancarios. Las empresas generalmente pueden enfrentar sanciones penales o civiles por permitir que los representantes ofrezcan productos sin las licencias requeridas. Estos exámenes de licencia pueden ser difíciles y, en muchos casos, los cursos de preparación son recomendados y a menudo pagados por la empresa contratante.
Tener éxito en las ventas de la empresa financiera es el tercer paso para convertirse en gerente de ventas financieras. A menudo, los expertos financieros altamente calificados manejan la inversión real de los fondos de los clientes, pero son los miembros de la fuerza de ventas quienes llevan a los clientes a la empresa. Administrar una fuerza de ventas financieras generalmente requiere que el gerente de ventas financieras tenga experiencia, comprensión y éxito en la venta.
Muchas personas de ventas financieras exitosas no son adecuadas para la administración. Puede ser que estas personas no deseen ser un gerente o que no sean adecuadas para la tarea. Para convertirse en un gerente de ventas financieras de entre la cantidad de representantes de ventas exitosos, se requiere que el posible gerente demuestre una serie de habilidades que no sean de ventas. Estas habilidades pueden incluir la capacidad de motivar a otros, habilidades de liderazgo, capacidad de resolución de problemas, la capacidad de tomar buenas decisiones de contratación y la atención a los detalles necesarios para garantizar que el equipo cumpla con las políticas y procedimientos de la compañía.