Convertirse en gerente de ventas financieras generalmente implica obtener un t?tulo universitario, recibir una oferta para trabajar con una empresa de servicios financieros, establecer un r?cord de ?xito como vendedor y demostrar habilidades de liderazgo. Algunas empresas de ventas financieras esperar?n un t?tulo en un archivo relacionado con el negocio, como las finanzas, pero muchas empresas tambi?n reclutan profesionales de ventas y gerentes potenciales, con diferentes antecedentes acad?micos. En casi todos los casos, tambi?n se requiere adquirir las licencias requeridas para vender productos financieros u ofrecer servicios financieros.
El primer paso para convertirse en gerente de ventas financieras es obtener un t?tulo universitario. La mayor?a de las empresas de servicios financieros requieren un cierto grado para ingresar a la fuerza de ventas. Las empresas de servicios financieros que se dirigen a clientes de clase baja a media, que a menudo no tienen educaci?n universitaria, a veces no requieren un t?tulo o, si lo requieren, permiten que el t?tulo provenga de campos no relacionados, como las artes liberales. Las firmas financieras que solicitan clientes m?s ricos generalmente requieren un t?tulo universitario con concentraci?n en negocios.
Dar el siguiente paso para ser un gerente de ventas financieras implica aprobar todos los ex?menes de licencia para el tipo de productos financieros que se venden. En la mayor?a de los pa?ses, las autoridades federales y regionales regulan las ventas de productos financieros como inversiones, seguros de vida con componentes de inversi?n y servicios bancarios. Las empresas generalmente pueden enfrentar sanciones penales o civiles por permitir que los representantes ofrezcan productos sin las licencias requeridas. Estos ex?menes de licencia pueden ser dif?ciles y, en muchos casos, los cursos de preparaci?n son recomendados y a menudo pagados por la empresa contratante.
Tener ?xito en las ventas de la empresa financiera es el tercer paso para convertirse en gerente de ventas financieras. A menudo, los expertos financieros altamente calificados manejan la inversi?n real de los fondos de los clientes, pero son los miembros de la fuerza de ventas quienes llevan a los clientes a la empresa. Administrar una fuerza de ventas financieras generalmente requiere que el gerente de ventas financieras tenga experiencia, comprensi?n y ?xito en la venta.
Muchas personas de ventas financieras exitosas no son adecuadas para la administraci?n. Puede ser que estas personas no deseen ser un gerente o que no sean adecuadas para la tarea. Para convertirse en un gerente de ventas financieras de entre la cantidad de representantes de ventas exitosos, se requiere que el posible gerente demuestre una serie de habilidades que no sean de ventas. Estas habilidades pueden incluir la capacidad de motivar a otros, habilidades de liderazgo, capacidad de resoluci?n de problemas, la capacidad de tomar buenas decisiones de contrataci?n y la atenci?n a los detalles necesarios para garantizar que el equipo cumpla con las pol?ticas y procedimientos de la compa??a.