Un an?lisis de riesgo de la industria es uno realizado por un inversionista o un profesional de inversiones determinado a mostrar los riesgos involucrados con la inversi?n en una industria espec?fica. La idea detr?s de dicho an?lisis es que las diferentes compa??as en la misma industria a menudo est?n vinculadas en t?rminos de rendimiento de sus acciones y los riesgos que tiene su industria en particular. Realizar un an?lisis de riesgos de la industria implica buscar eventos del mundo real que puedan da?ar una industria en particular y registrar el desempe?o de los precios para observar cualquier tendencia descendente significativa. Adem?s, el an?lisis puede centrarse en la cartera de un inversor para asegurarse de que est? bien diversificado y sea inmune a la mayor?a de los riesgos de la industria.
Muchas personas estudian sus selecciones de acciones analizando cada acci?n potencial y las compa??as que las emiten. Dicha estrategia podr?a pasar por alto el tipo de riesgos que asume una empresa solo en funci?n de la industria en la que habita. Esto se conoce como riesgo de la industria, y es lo suficientemente significativo como para alterar la fortuna de cualquier empresa. Dado que ese es el caso, es aconsejable que los inversores consideren un an?lisis de riesgo de la industria al componer su cartera.
Como ejemplo de c?mo funciona el riesgo de la industria, imagine una empresa en la industria de la tecnolog?a que se dedica a un producto espec?fico. Si otra compa??a viene con una tecnolog?a mejorada que hace que este producto sea obsoleto, la compa??a podr?a tener serios problemas financieros y el precio de sus acciones reflejar?a eso. Un an?lisis de riesgo s?lido tomar?a ese tipo de riesgo en consideraci?n al realizar la valoraci?n de esa empresa.
El an?lisis de riesgos de la industria se puede hacer con t?cnicas de an?lisis t?cnico que son similares a las utilizadas para las acciones individuales. La ?nica diferencia ser?a que estas t?cnicas, como los gr?ficos de precios y los promedios m?viles, se aplicar?an a los promedios de la industria. De esta manera, las tendencias de precios pueden mostrar si una industria se dirige hacia una disminuci?n. El uso de este tipo de an?lisis junto con el an?lisis cualitativo de eventos actuales que podr?an causar tumultos en ciertas industrias proporcionar? una visi?n general completa de los factores de riesgo de una industria.
Una forma en que un an?lisis de riesgo de la industria puede ayudar a un inversor es mostrando si su cartera est? demasiado sesgada a una sola industria. Tal escenario podr?a ser perjudicial si el riesgo de la industria que lo rodea se materializa y los precios de las acciones caen en picado. Equilibrar una cartera con acciones de varias industrias con diferentes niveles de riesgo puede ayudar a evitar que ocurra tal calamidad.
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