El análisis de inversión fundamental es un procedimiento mediante el cual un inversionista potencial realiza un estudio o evaluación de una organización o sector empresarial antes de tomar cualquier decisión con respecto a la inversión. El objetivo principal de un análisis de inversión fundamental es asegurar al inversor que el negocio es una empresa que vale la pena. Por ejemplo, si un inversionista compra acciones en una compañía ABC, dicho inversionista puede tomar la decisión comercial aconsejable de emprender un análisis de inversión fundamental de la organización.
Tal análisis de inversión fundamental necesariamente incluirá una evaluación de los valores de las acciones de la compañía en el mercado de valores, ganancias netas, tamaño, tasa de crecimiento, debilidades, fortalezas y pronósticos futuros. Una de las herramientas para realizar un análisis de inversión fundamental es la herramienta Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas (FODA). Una aplicación de los principios básicos descritos en el SWOT a una posible empresa permitirá al inversor decidir si dicha empresa es una buena inversión. Las fortalezas de la compañía pueden incluir factores como su alcance y alcance de operaciones, mientras que las debilidades pueden incluir la falta de uso de la tecnología actual. Las oportunidades pueden incluir nuevos mercados extranjeros, mientras que las amenazas pueden incluir una reducción en la demanda de los consumidores.
Además de una empresa, un inversor puede realizar un análisis de inversión fundamental en un sector empresarial con la intención de descubrir los potenciales o las dificultades. Por ejemplo, un inversor que desea invertir en el sector de petróleo y gas puede realizar un análisis de inversión fundamental en el sector en general y no en una sola empresa. Tal inversor puede estar tratando de establecer una compañía que esté relacionada con esa industria y está tratando de descubrir qué tan rentable o exitosa sería una empresa de ese tipo.
El estado de flujo de efectivo de una empresa es uno de los aspectos importantes que se estudia durante un análisis de la empresa. El flujo de efectivo es la entrada de efectivo en la empresa, así como la salida. Un análisis del flujo de caja de la empresa ayudará a revelar el nivel de su solvencia. Un buen flujo de caja significa que la compañía es fuerte financieramente o solvente, mientras que un flujo de caja pobre significa que la compañía puede ser insolvente o financieramente débil. El flujo de caja también ayuda a hacer pronósticos futuros sobre las posibles expectativas futuras. Esto hace posible que la empresa y los posibles inversores hagan deducciones con respecto a la supervivencia y el éxito de la empresa.
Inteligente de activos.