El comercio cuantitativo es una estrategia de inversi?n t?cnica en los mercados financieros que se basa en f?rmulas matem?ticas y c?lculos para reconocer oportunidades. Empleado por muchos fondos de cobertura avanzados y algunos fondos mutuos, el comercio cuantitativo elimina gran parte del elemento humano de las decisiones de inversi?n. Es una alternativa al comercio cualitativo, que es una t?cnica de inversi?n basada en el conocimiento y an?lisis de expertos financieros.
Una estrategia comercial cuantitativa utiliza programas inform?ticos y hojas de c?lculo para rastrear patrones o tendencias en el comportamiento comercial. Las tendencias se descubren seg?n el precio de un valor y el volumen o la frecuencia con la que se negocia. Los valores como las acciones tienden a cotizar en ciclos ascendentes y descendentes. Un m?todo cuantitativo busca capitalizar esas tendencias.
Por ejemplo, al separar los patrones de tendencia, como cuando una acci?n est? demostrando una tendencia frente a cuando no parece estar operando en funci?n de cualquier comportamiento de tendencia, se detectan patrones en esa acci?n. Cuando el precio comienza a mostrar signos de entrar en un per?odo de tendencia basado en patrones hist?ricos, una oportunidad de inversi?n podr?a estar por delante. Un asesor de inversiones podr?a decidir ingresar a esa posici?n comercial a tiempo para beneficiarse de esa tendencia.
Hay varias caracter?sticas distintivas que separan el comercio cuantitativo de una estrategia cualitativa. El objetivo detr?s de una estrategia cuantitativa es descubrir oportunidades de inversi?n en valores infravalorados, incluidas acciones y bonos, adem?s de identificar aquellos activos que est?n sobrevalorados. Estos factores llevar?an a un asesor de inversiones a tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros.
Las t?cnicas de inversi?n cuantitativa tambi?n est?n dise?adas para evaluar y gestionar diferentes exposiciones al riesgo en una cartera. A veces hay comportamientos sutiles en una seguridad financiera que el ojo humano puede pasar por alto. Al confiar en f?rmulas matem?ticas, un asesor de inversiones podr?a identificar mejor los desequilibrios o vulnerabilidades en una cartera que podr?an generar p?rdidas potenciales si no se abordan.
Hay beneficios de costos vinculados al comercio cuantitativo. Los asesores de inversiones a menudo se diversifican en m?ltiples valores en diferentes regiones. Un estilo de negociaci?n cuantitativo est? dise?ado para reducir el costo de comprar y vender muchos valores en varias transacciones al simplificar esas transacciones.
Aunque la inversi?n cuantitativa es impulsada en gran medida por el software de la computadora, se requiere un elemento humano. Los analistas financieros a?n deben realizar investigaciones cient?ficas sobre t?cnicas de inversi?n, algo en lo que se basa la inversi?n cualitativa. No obstante, un administrador de inversiones cuantitativas generalmente se basa menos en una recomendaci?n y evaluaci?n humana de los valores de inversi?n y m?s en f?rmulas computarizadas.
Inteligente de activos.