La rotación de inversiones es un tipo de evaluación que tiene que ver con la compra y venta de inversiones dentro de una cartera durante un período de tiempo específico. En muchas situaciones, esta cifra refleja la frecuencia de compras y ventas de activos en el transcurso de un año calendario, aunque el cálculo puede implicar un período de tiempo más corto. La idea detrás de determinar la rotación de la inversión es comprender con qué frecuencia se producen reemplazos de activos y qué tipo de beneficios se obtienen en comparación con el costo de las tarifas de negociación y corretaje y el impacto general en el valor de la cartera de inversiones.
Hay un par de formas diferentes de determinar la rotación de la inversión dentro de una cartera. Un enfoque implica centrar la atención en el valor total de los nuevos valores que se compran durante el período considerado, y luego dividir esa cantidad por el valor de la cartera en sí. Un enfoque alternativo requiere identificar cualquier valor que se venda durante el período y los precios de venta relacionados con esos activos. Después de totalizar el monto total de las ventas, esa cifra también se puede dividir por el valor neto de la cartera para determinar el índice de rotación de la inversión. A partir de ahí, el inversor puede considerar el resultado del cálculo y utilizar esos datos para tomar decisiones sobre cómo comprar y vender valores en el futuro.
Comprender el valor de las estrategias de inversión actuales en términos de cómo se determinan las decisiones sobre compras y ventas es un beneficio clave de evaluar la rotación de la inversión. Al evaluar el impacto que está teniendo el enfoque actual para comprar y vender valores, es posible decidir si el enfoque actual está acercando al inversor a sus objetivos. Al mismo tiempo, el resultado también puede indicar que el inversor puede querer probar un enfoque diferente para adquirir, mantener y vender activos, si las cifras no son de su agrado.
Realmente no existe un índice de rotación ideal que sea el enfoque correcto para cada inversor. Una relación que sería bastante aceptable para un inversor conservador puede considerarse un fracaso por alguien que esté dispuesto a asumir riesgos adicionales. El objetivo de calcular la rotación de la inversión es ver si la actividad está en línea con la mentalidad del inversor y si las estrategias de compra y venta empleadas podrían mejorarse y aumentar los beneficios para ese inversor dentro de los límites de su propia inversión. preferencias
Inteligente de activos.