Pour l’investisseur de détail, les logiciels dérivés sont fournis sous la forme de logiciels à terme et d’options. Les programmes sont très variés et peuvent être liés à l’analyse, à la stratégie et aux études de marché. Les produits dérivés sont basés sur la performance d’un actif sous-jacent, de sorte que les programmes logiciels liés aux actions et aux matières premières peuvent également être utiles. Les traders à la recherche du meilleur logiciel de produits dérivés doivent décider quels actifs seront échangés et si des contrats à terme ou des options seront l’instrument financier utilisé.
Le capital d’investissement initial nécessaire pour négocier des contrats à terme pourrait dépasser les exigences de capital pour la négociation d’options. Les contrats à terme traitent généralement de grandes quantités de matières premières, bien que des mini et micro contrats soient disponibles sur certaines matières premières. Des options sur contrats à terme sont également disponibles, mais ces contrats sont relativement chers. Les options sur actions, indices et fonds négociés en bourse (ETF) pourraient être un choix plus économique pour l’investisseur de détail.
Les logiciels dérivés pour les contrats à terme peuvent inclure un logiciel de trading spread. Le logiciel peut suivre les performances historiques des spreads ou détecter les opportunités de trading de spread actuelles. Les meilleurs spreads préconfigurés et de nombreux systèmes de trading de spreads sont accessibles en ligne. Le logiciel Futures développé pour négocier les rapports d’Engagement des Traders (COT) recherche et analyse ces rapports et fournit des systèmes de trading appropriés.
Les logiciels de trading à terme peuvent être orientés vers la cartographie et le suivi des matières premières. Les matières premières sont les actifs sous-jacents des contrats à terme. Les logiciels de dérivés pour contrats à terme peuvent tracer, analyser et éventuellement prévoir les futurs mouvements de prix des matières premières. Les meilleurs produits logiciels utilisent des flux de données précis et utilisent les indicateurs les plus avancés disponibles.
Le logiciel de négociation d’options en ligne est fourni par des courtiers en options et des fournisseurs tiers indépendants. Certains programmes se spécialisent dans la recherche d’opportunités actuelles et d’autres se concentrent sur l’élaboration de stratégies. Quelques logiciels dérivés peuvent constituer une solution globale. La plupart des courtiers en options fournissent des logiciels gratuitement à leurs clients, et bon nombre de ces progiciels dérivés sont supérieurs aux programmes qui doivent être achetés.
Le trading d’options nécessite un logiciel spécialisé pour déterminer si les options sont au juste prix. Le meilleur logiciel de produits dérivés inclura un modèle de tarification théorique. De nombreux courtiers en options proposent des logiciels qui indiquent la meilleure stratégie d’options à utiliser dans diverses circonstances. La stratégie sélectionnée peut ensuite être visualisée dans un programme qui calcule divers résultats et probabilités. Les graphiques de profits/pertes prévus peuvent être visualisés sur les meilleurs programmes.
Certains logiciels sont meilleurs que d’autres pour des tâches spécifiques. L’investisseur peut choisir d’utiliser différents programmes pour accomplir différentes tâches. Par exemple, le courtier d’options peut fournir des chaînes d’options supérieures et une analyse des Grecs, mais l’interface graphique peut ne pas être à la hauteur. Dans ce cas, le trader d’options peut vouloir faire appel aux services d’un tiers.
Certains logiciels dérivés sont très chers, et certains sont gratuits. Le coût du programme peut ne pas être lié à la valeur du logiciel. Le trader doit rechercher le logiciel disponible et applicable aux actifs et produits dérivés négociés. Il est déconseillé d’entrer dans le domaine du trading de produits dérivés sans l’aide d’un logiciel de produits dérivés de qualité.
Un logiciel de qualité institutionnelle fourni pour l’évaluation et la gestion des dérivés est également disponible. Ce type de logiciel fournit une solution complète pour le trading des produits dérivés les plus basiques aux plus complexes. Ces programmes sont très techniques et coûteux, ce qui les met hors de portée de l’investisseur moyen de détail. Ce type de logiciel est principalement destiné aux banques et aux conseillers financiers.