L’analyse fondamentale et l’analyse technique sont les deux méthodes d’analyse des marchés des capitaux. Ces formes d’analyse peuvent être utilisées ensemble ou indépendamment. Les deux méthodes sont utilisées sur divers marchés financiers à travers le monde, et de nombreux investisseurs utilisent une combinaison de techniques des deux méthodologies pour découvrir des opportunités d’investissement rentables. Lorsqu’elle est effectuée correctement, l’analyse du marché des capitaux peut aider les investisseurs à obtenir des rendements de placement supérieurs à la moyenne tout en évitant des pertes préjudiciables.
Dans chaque marché des capitaux, il existe certaines mesures et statistiques qui font monter ou descendre le cours d’une action. Le processus d’analyse fondamentale consiste à analyser les états financiers et les ratios clés qui aident à déterminer la santé financière d’une entreprise et donc sa valeur potentielle. De nombreux investisseurs utilisent les principes fondamentaux comme seule forme d’analyse des marchés financiers, car ils estiment que sur une longue période, les fondamentaux d’une entreprise détermineront en fin de compte le mouvement des prix de ses actions. Lorsqu’ils effectuent une analyse fondamentale des marchés financiers, les investisseurs examinent généralement les bénéfices et les bénéfices des entreprises en plus des perspectives économiques du marché en général pour déterminer si les cours des actions de certaines entreprises sont surévalués ou sous-évalués. Bien que l’analyse fondamentale soit excellente pour estimer les mouvements de prix à long terme d’une action, elle peut parfois ne pas déterminer les mouvements de prix à court terme.
L’analyse technique est une autre forme populaire d’analyse du marché des capitaux. Cette méthodologie s’articule autour de l’utilisation de données techniques et d’indicateurs pour prédire les futurs mouvements de prix d’une action. Les investisseurs qui utilisent des techniques d’analyse technique examinent souvent les graphiques de prix pour déterminer les tendances et les multiples niveaux de soutien et de résistance des prix. Le principe de cette forme d’analyse des marchés financiers est que les mouvements de prix ne sont jamais aléatoires et suivront des tendances répétitives et prévisibles. Les techniques d’analyse technique peuvent être utilisées sur n’importe quel marché, car ces stratégies sont basées sur des données et des statistiques.
Les investisseurs avisés ont souvent utilisé une combinaison de techniques d’analyse fondamentale et technique pour prédire les mouvements de prix d’une action. L’analyse fondamentale est menée pour déterminer comment le prix d’une action doit évoluer en fonction des données économiques présentées. Une analyse technique est ensuite effectuée pour confirmer l’analyse fondamentale. En règle générale, les deux méthodes d’analyse du marché des capitaux sont utilisées, car les mouvements de prix à court terme peuvent être contradictoires avec l’analyse fondamentale, de sorte que l’analyse technique peut être utilisée pour déterminer les mouvements de prix à court terme sur la base des données de marché existantes.