Un trader cherchant à tester un nouveau système commercial devrait idéalement utiliser un logiciel de backtesting forex. Le meilleur logiciel devrait donner au trader la flexibilité de charger facilement des données historiques, de configurer des graphiques comme il le souhaite, d’utiliser plusieurs délais, d’enregistrer des tests et de les réviser, etc. Le trader doit comprendre qu’il existe divers facteurs qui entraîneront probablement un écart entre les performances du backtesting et les performances réelles de la stratégie dans des situations de trading en direct. Par conséquent, le trader doit faire preuve de prudence et utiliser des méthodes de négociation adaptées à la gestion des risques à la fois lors du backtesting et du trading en direct.
Un trader de change peut acheter un logiciel simplement dédié au backtesting forex. Alternativement, le trader peut éviter les coûts inutiles en utilisant celui fourni par un courtier forex qu’il utilise actuellement ou a l’intention d’utiliser, car la plupart d’entre eux fournissent des plates-formes de trading qui permettent le backtesting forex. Le logiciel automatisé signifie que l’approche manuelle de taxation pratiquée par certains commerçants n’a pas besoin d’être utilisée. Le commerçant doit s’assurer que le logiciel possède toutes les fonctionnalités qu’il a l’intention d’utiliser dans le trading en direct, telles que des délais différents et divers types de graphiques.
Le trader peut choisir d’utiliser une analyse fondamentale ou technique, ou même les deux, tout en testant sa stratégie. Fondamentalement, par exemple, le trader peut décider de vendre le dollar américain chaque fois que la Réserve fédérale américaine réduit les taux d’intérêt ou injecte plus d’argent dans l’économie, car la devise perdra probablement de la valeur en conséquence. Techniquement, par exemple, dans une forte tendance haussière chaque fois qu’une paire, telle que le dollar américain contre le franc suisse, recule et atteint la moyenne mobile à 10 jours, le trader peut passer un ordre d’achat dès qu’il reprend sa progression.
Il doit également se méfier du sentiment et du comportement du marché et de sa propension capricieuse. Cette tendance erratique du marché peut souvent invalider certains des aspects de la stratégie de trading backtestée de l’investisseur. C’est pourquoi il doit garder la stratégie flexible et ouverte aux ajustements appropriés. De plus, la gestion du risque est fortement conseillée et peut éventuellement être réalisée en prenant l’habitude d’utiliser des stop loss et des objectifs de prise de bénéfices. De plus, l’investisseur ne doit pas risquer une partie importante de son capital commercial. En règle générale, risquer plus de 3% de l’argent du compte de trading peut éventuellement avoir des effets néfastes.
Lors de la réalisation de backtesting forex, la disposition d’un trader peut différer de celle du trading en direct. Cela peut potentiellement produire des résultats peu propices, dans une situation réelle, car la psychologie du commerçant est susceptible de prendre des décisions irrationnelles lorsque de l’argent réel est en jeu. Par conséquent, l’investisseur doit donc développer une conscience de soi, puis travailler à maîtriser ses émotions. Cela lui permettra d’observer le marché avec un œil impartial et de se comporter de la manière la plus cohérente possible dans les deux situations.