Une analyse de la décision d’investissement est conçue pour amener une entreprise à prendre une décision éclairée concernant les rendements futurs des investissements sur la base de certains modèles de prévision. Les attentes peuvent être fondées sur les performances passées de certains actifs ou investissements et doivent prendre en compte tous les risques existants ou potentiels susceptibles d’affecter les résultats. L’analyse des décisions d’investissement peut être un modèle de prévision utilisé pour quantifier les risques et les rendements attendus d’une exposition d’investissement. Le processus implique généralement plusieurs parties, telles que l’investisseur et un analyste, ou un type de solution logicielle qui peut faciliter le processus d’analyse de la décision d’investissement.
Tout au long de l’analyse des décisions d’investissement, une collaboration entre au moins deux parties doit exister. Un analyste dérivera probablement une formule, un modèle ou une équation mathématique qui peut être appliqué aux circonstances d’un investisseur et doit former une analyse. L’investisseur doit être disposé à communiquer certains objectifs et les éventuelles aversions au risque qui pourraient influencer les résultats d’une analyse d’investissement et d’un processus de prise de décision.
Avant de prendre la décision d’investir, une entreprise ou un individu pourrait analyser si les risques liés au suivi de l’allocation sont appropriés par rapport aux rendements ou bénéfices attendus. Afin d’effectuer une analyse de décision d’investissement, certains paramètres doivent être établis. Par exemple, la durée de l’investissement, qu’il soit à court ou à long terme, par rapport aux résultats souhaités sont des détails qui peuvent soutenir le processus d’analyse.
Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer quels facteurs permettent de déterminer de manière appropriée si un investissement pourrait bien fonctionner ou non dépend en grande partie du type de projet ou d’actifs poursuivis. Il est également possible qu’un ensemble de facteurs inconnus interfère avec les résultats attendus d’un investissement. L’analyse comprend l’utilisation des performances historiques et la possibilité pour certains facteurs inconnus d’affecter un investissement pour former une attente réaliste.
Il existe des outils, tels que des logiciels, qui peuvent être personnalisés en fonction de certains critères pour amener une entreprise ou un individu à comparer les avantages et les inconvénients d’une analyse de décision d’investissement. L’utilisation de solutions logicielles nécessitera probablement la divulgation de certaines conditions et attentes. Cela peut inclure un résultat financier souhaité d’un investissement, toute vulnérabilité qui peut être améliorée pour réduire les risques de sous-performance d’un investissement et une évaluation réaliste des ressources disponibles à allouer à un projet ou un actif. L’analyse des décisions d’investissement peut également examiner les ramifications et la réponse appropriée si l’objectif d’investissement prédéterminé est atteint ou manqué en dehors d’un délai prévu.