Un pitch book est un outil principalement utilisé par les sociétés d’investissement et les banques pour commercialiser et se positionner auprès de clients potentiels. Il contient généralement des informations sur l’organisation, son histoire et même certaines de ses réalisations. Il existe différents types de livres de présentation, en fonction de leur objectif.
Le livre de présentation principal est le type qui contient des informations détaillées sur une entreprise ou une banque. Cela peut inclure de nombreux détails sur les antécédents de l’entreprise, tels que les énoncés de mission, la vision, l’histoire et les personnes importantes au sein de l’entreprise. Il peut également inclure une brève ou une longue liste d’activités et de réalisations récoltées chaque année. Les statistiques et les chiffres relatifs aux transactions conclues, aux bénéfices et aux investissements réussis peuvent également être illustrés; certaines entreprises énumèrent même les clients précédents et actuels pour assurer les clients potentiels de leur efficacité. Les livres de présentation comme ceux-ci doivent être régulièrement mis à jour, car les employés changent constamment et les clients viennent continuellement.
Le deuxième type est le livre de pitch de transaction, qui est utilisé spécifiquement pour une transaction particulière. Grâce à ces pitchbooks, les entreprises peuvent présenter à leurs clients comment répondre spécifiquement à leurs besoins financiers et d’investissement. Les entreprises qui envisagent de se développer publiquement peuvent également inclure leur offre publique initiale (IPO). Dans les cas de fusions et acquisitions (F&A), les entreprises peuvent faire part de leurs propositions initiales et de leurs plans futurs aux entreprises avec lesquelles elles souhaiteraient acheter ou travailler. Comme pour les principaux pitch books, le type de transaction peut également répertorier les réalisations et les clientèles impressionnantes de l’entreprise pour garantir de bons profits et un partenariat.
Si le client est d’accord avec l’affaire, l’entreprise peut maintenant montrer un autre livre de présentation appelé la présentation. Cela comprend les détails proposés pour le projet spécifique, avec les modifications convenues que le client a demandées, le cas échéant. Cette présentation évite en grande partie de discuter de l’entreprise de manière aussi détaillée et se concentre plutôt sur les objectifs du client et sur la manière dont l’entreprise peut aider à les atteindre. Ce livre de présentation peut être imprimé sur papier et présenté individuellement dans des dossiers, mais il peut également être affiché dans une présentation de diapositives informatisée à l’aide de programmes informatiques. Cette assistance technologique est pratique, car les clients n’ont pas besoin de retourner les pages et de regarder les polices de plus petite taille pour parcourir la proposition.
Un pitch book est une stratégie marketing qui représente concrètement une entreprise, il doit donc être fait avec des détails précis et sans erreurs. Même de petites erreurs typographiques peuvent créer une vision négative de l’entreprise. Avec les présentations informatisées, les déclarations doivent être brèves et précises, et la mise en page doit être simple pour suggérer le professionnalisme.