Tornar-se gerente de vendas financeiras normalmente implica obter um diploma universitário, receber uma oferta para trabalhar com uma empresa de serviços financeiros, estabelecer um registro de sucesso como vendedor e demonstrar habilidades de liderança. Algumas empresas de vendas financeiras esperam um diploma em um campo relacionado a negócios, como finanças, mas muitas empresas também recrutam profissionais de vendas e gerentes em potencial, com diferentes formações acadêmicas. Em quase todos os casos, a aquisição de licenças necessárias para vender produtos financeiros ou oferecer serviços financeiros também é necessária.
O primeiro passo para se tornar um gerente financeiro de vendas é obter um diploma universitário. A maioria das empresas de serviços financeiros exige algum tipo de ingresso na força de vendas. As empresas de serviços financeiros voltadas para clientes de classe média e baixa, que geralmente não têm formação superior, às vezes não precisam de um diploma ou, se o exigirem, permitem que o diploma seja proveniente de áreas não relacionadas, como as artes liberais. As empresas financeiras que solicitam clientes mais abastados geralmente exigem um diploma universitário com concentração nos negócios.
Dar o próximo passo para ser gerente de vendas financeiras implica passar em todos os exames de licença para o tipo de produto financeiro que está sendo vendido. Na maioria dos países, as autoridades federais e regionais regulam as vendas de produtos financeiros, como investimentos, seguro de vida com componentes de investimento e serviços bancários. As empresas geralmente podem enfrentar penalidades civis ou criminais por permitir que os representantes ofereçam produtos sem as licenças necessárias. Esses exames de licenciamento podem ser difíceis e, em muitos casos, os cursos preparatórios são recomendados e frequentemente pagos pela empresa contratante.
O sucesso nas vendas para a empresa financeira é o terceiro passo para se tornar um gerente de vendas financeiras. Frequentemente, especialistas financeiros altamente qualificados lidam com o investimento real dos fundos dos clientes, mas são os membros da força de vendas que trazem os clientes para a empresa. O gerenciamento de uma força financeira de vendas geralmente exige que o gerente de vendas financeiras tenha experiência, entendimento e sucesso na venda.
Muitas pessoas bem-sucedidas em vendas financeiras não são adequadas para o gerenciamento. Pode ser que essas pessoas não desejem ser gerentes ou que não sejam adequadas à tarefa. Para se tornar um gerente financeiro de vendas dentre o número de representantes de vendas bem-sucedidos, é necessário que o gerente em potencial demonstre várias habilidades que não são de vendas. Essas habilidades podem incluir a capacidade de motivar outras pessoas, habilidades de liderança, capacidade de resolução de problemas, capacidade de tomar boas decisões de contratação e atenção aos detalhes necessários para garantir que a equipe esteja em conformidade com as políticas e procedimentos da empresa.