Um Certified Financial Planner ? (CFP) ajuda seus clientes a planejar seus futuros financeiros, ajudando a planejar a aposentadoria, obtendo o melhor seguro para situa??es espec?ficas e avaliando as metas financeiras. O trabalho abrange uma variedade de fun??es que v?o desde a prepara??o de um plano financeiro inicial at? a execu??o e o monitoramento do plano. A natureza do trabalho significa que um Certified Financial Planner ? passa grande parte do seu trabalho trabalhando com o p?blico. Para se tornar um Certified Financial Planner ?, voc? precisar? obter um diploma de bacharel, fazer um curso CFP aprovado, passar no exame de certifica??o e ter tr?s anos de experi?ncia em planejamento financeiro.
Voc? precisar? de um diploma de bacharel e tamb?m precisar? fazer um programa CFP em uma faculdade registrada pelo Certified Financial Planner ? Board para se tornar um Certified Financial Planner ?. Esse programa geralmente consiste em cinco ou seis cursos que cobrem o conhecimento adquirido para o exame, incluindo investimentos, planejamento patrimonial, benef?cios dos funcion?rios, processos de planejamento financeiro e planejamento tribut?rio. Aqueles que possuem graus ou certifica??es superiores espec?ficos podem ser autorizados a fazer o exame de certifica??o sem este programa; no entanto, voc? dever? enviar sua transcri??o da faculdade para ser considerada. Se voc? decidir n?o obter um diploma ou certificado de um programa registrado, ainda poder? fazer o exame de certifica??o, mas precisar? obter um diploma ou certifica??o aceito antes de obter a certifica??o.
Se voc? deseja se tornar um Certified Financial Planner ?, fa?a o exame Certified Financial Planner ?, que abrange v?rias ?reas dos processos cont?beis, an?lise financeira, economia, economia, seguros e direito comercial. O exame solicita que voc? aplique a v?rios problemas as coisas que aprendeu em seus estudos. Voc? precisar? se inscrever para o exame e pagar uma taxa, e o exame geralmente ? realizado por um per?odo de dois dias.
Depois de passar no exame CFP, voc? ainda n?o se tornar? um Certified Financial Planner ? at? cumprir os requisitos de experi?ncia. Voc? precisar? de pelo menos tr?s anos de experi?ncia trabalhando em tempo integral no planejamento financeiro e precisar? enviar a documenta??o da sua experi?ncia ao Conselho CFP. Essa experi?ncia pode ocorrer antes de voc? fazer o exame inicial ou depois dele, desde que atenda ao requisito m?nimo de pelo menos tr?s anos. Voc? tamb?m ter? que concordar com um c?digo de ?tica. Depois de obter sua certifica??o, voc? precisar? ter 30 horas de educa??o continuada a cada dois anos para manter seu status.