O direito patrimonial é o ramo das questões jurídicas que trata da distribuição dos bens de uma pessoa após sua morte. O patrimônio de uma pessoa é composto por todos os bens de sua propriedade – individualmente ou em parceria com uma ou mais outras pessoas – no momento de sua morte e inclui o seguinte:
bens imóveis (casa, casa de campo ou outros edifícios)
bens pessoais (contas bancárias, contas de investimento, automóveis, móveis,
joias e coleções valiosas)
produto de uma apólice de seguro de vida
IRAs e anuidades
quaisquer dívidas devidas no momento da morte
Se o falecido fosse proprietário de uma empresa, sua participação nessa empresa também seria incluída na herança. A participação comercial é composta por qualquer imóvel de propriedade da empresa, equipamentos, ferramentas, contas a receber e fundo de comércio acumulado durante o funcionamento da empresa.
O direito patrimonial preocupa-se com o planejamento do dia em que os bens da pessoa passarão aos herdeiros sob o testamento do indivíduo e com o planejamento sucessório. Uma pessoa que possui algo de valor faria bem em consultar um advogado com experiência em questões de direito imobiliário para obter aconselhamento sobre como fazer um testamento. Ele ou ela será capaz de aconselhar o indivíduo sobre como transferir seus ativos de forma a minimizar os impostos de propriedade e taxas de inventário.
Contestar os termos de um testamento também se enquadra no direito imobiliário. Para contestar um testamento, você deve ser um dos beneficiários nomeados ou alguém que teria herdado pelo menos uma parte da propriedade se o testamento fosse declarado inválido. Essas pessoas interessadas podem contestar a validade do testamento alegando que a pessoa que o fez (o testador) não estava em perfeito juízo ou foi indevidamente influenciada por outra pessoa para dar as instruções contidas no documento.
Um testamento também pode ser contestado sob o fundamento de coação – a pessoa é forçada a assinar o documento sob ameaça de dano – ou fraude. Um profissional de direito imobiliário pode redigir um testamento que é menos provável de ser contestado após a morte do testador. Ele ou ela também pode aconselhar os membros da família sobre se eles têm base legal para contestar um testamento.
O direito imobiliário também lida com trusts como uma forma de evitar os impostos federais sobre o patrimônio. Essa opção legal pode ser usada para isentar uma parte do imposto sobre a herança do indivíduo, o que só pode ser considerado um resultado positivo.