Um estagiário de banco de investimento trabalha em uma empresa de banco de investimento onde recebe treinamento e mentoria para se tornar um banqueiro de investimento no futuro. Freqüentemente, os indivíduos devem comprometer-se a permanecer na empresa por um período determinado, enquanto estão ocupados em posições de trainee para futuras posições de banco de investimento. Enquanto trabalhavam como estagiário de banco de investimento, os indivíduos são ensinados a analisar investimentos e a gerenciar efetivamente os ativos dos clientes. Os estagiários também podem ser treinados para desenvolver novos relacionamentos com os clientes e são treinados em várias técnicas de vendas.
Não é incomum que um trainee de banco de investimento seja orientado por um indivíduo que já esteja trabalhando em uma carreira em banco de investimento. Por meio desse relacionamento, um trainee é capaz de obter insights sobre as habilidades necessárias para obter posições em bancos de investimento, bem como feedback sobre o desempenho do trabalho como trainee. Um estagiário individual pode receber um mentor único para interação individual ou ser orientado em um ambiente de grupo.
As empresas que oferecem posições de trainee em bancos de investimento geralmente exigem que os trainees trabalhem no escritório todos os dias. Muitos estagiários também trabalham como corretores da bolsa enquanto aprendem a desempenhar funções de banco de investimento. Durante o treinamento, as tarefas geralmente incluem acompanhar ou ajudar outras pessoas que atualmente trabalham no banco de investimentos, a fim de testemunhar as interações com os clientes e outras tarefas importantes do banco de investimentos. Quando não está interagindo diretamente com os banqueiros de investimento, os estagiários podem ser obrigados a participar de workshops, reuniões e outras sessões de treinamento para aprender como atrair novos clientes, reter clientes existentes, pesquisar novos investimentos, analisar investimentos em nome de clientes, vender novos investimentos para clientes e gerenciar os ativos de um cliente.
Pode ser exigido que um estagiário de banco de investimento se comprometa, por escrito, a permanecer com uma empresa pelo período de seu treinamento, bem como a trabalhar por um período de tempo depois de se tornar um banqueiro de investimento real. Isso ajuda a maximizar e proteger o investimento da empresa em um trainee e também aumenta a probabilidade de que os esforços de trabalho de um trainee contribuam para os lucros da empresa. Não é incomum, no entanto, um estagiário de banco de investimento já trabalhar para uma empresa em alguma outra capacidade antes de atingir o progresso na carreira, tornando-se um banqueiro de investimento. Como parte de uma estratégia de planejamento de carreira, muitos estagiários continuam a trabalhar com a mesma empresa por vários anos antes de encontrar emprego em outro lugar ou iniciar uma nova empresa.