Ao escolher um software de gerenciamento de portfólio de investimentos para ajudar a controlar seus investimentos e interesses, é importante ter certeza de que o programa contém todos os componentes essenciais necessários para gerenciar todas as suas contas. A maioria dos especialistas financeiros recomenda escolher um programa de software que inclua gerenciamento de registros de investimentos, atualizações automatizadas de preços e carteiras hierárquicas. Você também pode procurar funções de gráficos e relatórios, bem como recursos de relatórios de ganhos de capital. Esse tipo de software de investimento é projetado para fornecer ao usuário uma visão abrangente de seus investimentos, fundos disponíveis e tendências atuais do mercado em um piscar de olhos, sem a ajuda de um profissional financeiro.
Um bom software de gerenciamento de portfólio de investimentos quase sempre inclui um recurso para gerenciamento de registros de investimentos, que permite ao usuário registrar uma lista ilimitada de transações de contas de investimentos e diferentes carteiras. Esse recurso também é capaz de controlar as transferências financeiras, compras de ações, resgates e distribuições de suas várias contas. As informações podem ser inseridas no sistema manualmente, da empresa de fundos mútuos do usuário ou de outros formatos.
Muitas pessoas preferem usar um software de gerenciamento de portfólio de investimentos que inclui uma função para atualizar os preços automaticamente. Esse recurso é ideal para ficar a par das últimas mudanças nos preços do mercado de ações e do que os preços de mercado têm feito historicamente. O software de portfólio de investimento extrai essas informações automaticamente dos recursos da Internet.
Outro recurso frequentemente procurado quando se trata de software de gerenciamento de portfólio de investimento são os portfólios hierárquicos. Com este recurso, o usuário pode armazenar informações pertencentes a quantos portfólios exclusivos desejar. Normalmente existem recursos para permitir subcategorias de informações de portfólio, bem como espaço para gráficos e outras ferramentas de investimento dentro de cada arquivo de portfólio.
As funções de representação gráfica são extremamente importantes ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos para suas necessidades. Na maioria dos casos, esse recurso é configurado para permitir que o usuário insira os dados e escolha um formato de gráfico, e o sistema desenvolve o gráfico de forma rápida e correta. Alguns programas de software oferecem várias versões de modelo de gráfico para fornecer ao usuário o formato mais eficaz para suas necessidades.
A capacidade de preparar relatórios em uma variedade de estilos úteis também é vantajosa ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimento. Você pode escolher um programa de software que permite escolher de qual portfólio deseja as informações, como devem ser apresentadas e oferece a capacidade de adicionar gráficos e outros recursos visuais. Como as funções de gráfico, a maioria dos sistemas de alta qualidade oferece diferentes formatos personalizáveis para a conveniência do usuário.