A escolha do melhor software pro forma depende das necessidades de uma organização. A complexidade do produto normalmente depende do tamanho e do escopo das operações. Também é importante que o programa seja capaz de atender às necessidades de uma entidade específica, seja ela corporativa ou sem fins lucrativos. O software pro forma eficaz também será capaz de compilar facilmente vários tipos diferentes de informações, desde várias declarações até suas programações de suporte.
Ter a capacidade de fazer previsões facilmente para uma ampla variedade de períodos de tempo pode ser um recurso útil com o software pro forma. Isso inclui ser capaz de comparar facilmente diferentes períodos. Também pode ser benéfico ter um recurso que pode facilmente ocultar e revelar certos períodos, de modo que seja mais fácil mudar o foco quando necessário.
Outro recurso útil no software pro forma é a capacidade de criar um modelo a partir do qual vários tipos diferentes de projeções podem ser feitos. Pode reduzir o esforço necessário para criar diferentes previsões, ao mesmo tempo que garante a consistência na criação de diferentes cenários. Isso pode incluir vários períodos de tempo, diferentes situações financeiras e contribuições de vários setores.
Também pode ser útil ter um software pró-forma que também pode lidar com vários modelos. Isso ocorre principalmente para que diferentes cenários possam ser comparados. Quanto mais modelos um programa puder manipular, mais fácil será permanecer flexível ao fazer previsões.
As atualizações automatizadas são outro recurso que pode ser útil em software pró-forma. Produtos com a capacidade de baixar novas informações à medida que são publicadas podem agilizar o processo de análise financeira contínua. Isso pode incluir dados de balanços, fluxo de caixa e lucros e perdas.
O formato do programa é outro elemento a considerar ao comprar software pro forma. Produtos com características e funcionalidades semelhantes às já utilizadas por uma empresa podem ser mais facilmente assimilados. Eles também podem ser mais fáceis de usar juntos, pois exigem um conjunto de habilidades semelhantes.
Os recursos de formatação podem ser outro fator importante do software pro forma. Muitos dos materiais gerados a partir desse tipo de programa normalmente serão usados para apresentações para profissionais internos e externos. Por esse motivo, ter um programa que produz relatórios simples e fáceis de ler pode ser particularmente útil. Produtos que oferecem recursos como esses fáceis de usar e personalizar podem economizar muito tempo.