Un indice mid-cap è un insieme di azioni che rappresenta una posizione diversificata su società di valore “moderato”. Lo stato di mid cap per un titolo si basa sulla capitalizzazione di mercato o sul valore totale delle azioni in circolazione della società. L’inserimento di questi titoli in un indice può aiutare a fornire un monitoraggio migliore per il settore nel suo insieme o indicare posizioni che possono aiutare a limitare la volatilità.
Le azioni a media capitalizzazione sono generalmente definite come quelle con una certa capitalizzazione di mercato maggiore delle azioni “small cap” o “micro cap” e più piccole delle azioni “large cap” o delle società con un valore totale delle azioni estremamente elevato. Alcuni professionisti utilizzano l’indicatore generale della capitalizzazione di mercato tra 2 e 10 miliardi di dollari per identificare un titolo a media capitalizzazione. Questi titoli appartengono spesso a società che si sono affermate in un determinato settore o mercato, ma che hanno ancora un grande potenziale di espansione davanti a sé, così che molte mid cap offrono opportunità per una filosofia di trading nota come “investimento in crescita”, dove gli investitori cercano di trovare società con azioni che potrebbero ancora aumentare nel tempo.
È importante notare che molti professionisti finanziari non riconoscono una definizione rigorosa per le azioni con diverse categorie di capitalizzazione di mercato. Ciò significa che effettivamente, parlare a qualcuno di un’azione “mid cap” è come fare riferimento a una voce di menu “di grandi dimensioni” in un fast food. Le società finanziarie che forniscono prodotti indicizzati a media capitalizzazione o altre raccolte di questi titoli di crescita possono avere i propri criteri per ciò che costituisce un titolo o un’azione a media capitalizzazione.
Ad alcuni professionisti finanziari piace guardare un indice a media capitalizzazione per determinare l’andamento della più ampia “comunità a media capitalizzazione” di azioni. Proprio come altri fondi o prodotti indicizzati, un indice a media capitalizzazione aiuta a fornire una risorsa diversificata in cui gli investitori non limitano solo il loro interesse a una società specifica, ma investono in più società con alcune caratteristiche simili. Alcuni professionisti finanziari ed esperti di investimenti potrebbero consigliare di creare un indice a media capitalizzazione con azioni di diversi settori di mercato come energia, tecnologia, vendita al dettaglio, commercio internazionale o servizi medici. La compilazione di un indice a media capitalizzazione o di un altro indice aiuta gli investitori a lavorare verso questo obiettivo di “copertura” dei propri investimenti dal rischio, in questo caso, in modo che se un titolo diminuisce improvvisamente, l’intero valore totale del portafoglio non si disintegra rapidamente.
Gli investitori principianti possono esaminare in dettaglio questi tipi di fondi disponibili da intermediari e altre istituzioni di servizi finanziari. Oltre ad essere diversificati, questi fondi possono offrire accesso al day trading o altri vantaggi. Gli investitori dovrebbero esaminare tutte le potenziali commissioni, commissioni e altri oneri coinvolti nell’ingresso in un particolare fondo indice a media capitalizzazione per assicurarsi di essere ricompensati per il loro rischio.
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