Un fornitore di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dovrebbe essere scelto dopo averlo valutato sia dal punto di vista commerciale che tecnico. Prima di selezionare un fornitore CRM, è consigliabile verificare i moduli che supportano le vendite, il marketing e l’automazione dei clienti. Le applicazioni CRM devono essere selezionate in base alle esigenze e ai requisiti dell’azienda in modo che possano essere sfruttate appieno.
Prima di selezionare un fornitore CRM, è necessario verificare l’applicazione multicanale per l’autosupporto. Questo è essenziale per le funzioni del servizio clienti e delle vendite. Le funzionalità del fornitore CRM devono essere semplici e intuitive da utilizzare. Ciò consentirà all’azienda di adottare rapidamente il nuovo sistema CRM, con poca resistenza o problemi.
Il fornitore CRM dovrebbe offrire un’applicazione Web che non ha footprint, quindi il footprint non interferisce con il business. Le applicazioni a tre livelli sono le migliori. Dovrebbe essere configurato per funzionare con strumenti secondo gli standard del settore, a seconda del modello di business. Anche la facile implementazione e la migrazione dei dati sono vantaggi, perché renderanno meno lavoro per l’azienda.
Le architetture basate sul web dovrebbero essere facili da mantenere e dovrebbero avere componenti semplici da usare. È consigliabile cercare un fornitore CRM specializzato nel mercato dell’azienda, poiché queste applicazioni saranno generalmente più adatte alla società. I venditori del mercato generale possono anche offrire funzioni utili e possono essere più economici.
Quando si sceglie un fornitore CRM, l’utente deve verificare la scalabilità per assicurarsi che il programma sia adatto alla società e continuerà a farlo per diversi anni nel futuro. Il fornitore dovrebbe disporre di servizi Web e un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) aperta per consentire integrazioni con altre applicazioni significative presenti nell’organizzazione, in modo che i programmatori possano creare nuovi moduli per l’azienda. Gli utenti dovrebbero inoltre verificare la presenza di applicazioni CRM in grado di integrarsi con i programmi standard del settore utilizzati in passato e nel presente, quindi non ci saranno problemi di integrazione quando l’azienda utilizza il programma CRM.
Il budget dell’azienda svolge anche un ruolo importante nella scelta del fornitore giusto, poiché la fascia di prezzo per ciascun fornitore sarà in genere molto diversa. Se la società ha difficoltà a ottenere tutte le funzionalità e le funzioni necessarie per le operazioni nella sua fascia di prezzo, allora la società dovrebbe annotare tutte le funzionalità che sta cercando. Confrontando l’elenco delle funzionalità con le soluzioni dei fornitori, la società dovrebbe essere in grado di ottenere un programma economico che soddisfi tutte o la maggior parte delle esigenze dell’azienda.