I guadagni finanziari di una società sono forniti nei rendiconti finanziari annuali e nelle relazioni trimestrali sugli utili. Queste informazioni sono pubblicate per tutte le società quotate in borsa che sono quotate in borsa. Le società private rilasciano le loro dichiarazioni solo a istituzioni finanziarie o potenziali investitori, se necessario.
Per analizzare correttamente i guadagni finanziari, ci sono tre metodi: rapporto prezzo/utili, analisi del bilancio e analisi del flusso di cassa. Ragionieri, analisti finanziari e investitori che hanno bisogno di determinare la solidità finanziaria di un’azienda si affidano tradizionalmente a questi metodi. Per valutare i guadagni di un’impresa, i valori devono essere inseriti nel contesto della performance complessiva.
Per calcolare il rapporto prezzo/utili, utilizzare il rapporto sugli utili emesso ogni trimestre. Questi rapporti elencano le vendite nette e l’utile, l’utile operativo e l’utile per azione. Utilizzare il prezzo delle azioni alla data di emissione del report e dividerlo per l’utile per azione sul report. Questo è il rapporto prezzo / utili.
Un rapporto elevato indica elevate aspettative sulla performance del titolo. Un rapporto basso indica aspettative inferiori. È importante ricordare che queste aspettative possono essere irrealistiche o basate su voci o pettegolezzi infondati.
Un’analisi completa del bilancio esamina le entrate e le passività totali. Una revisione dettagliata di questo rapporto fornisce un contesto per l’importo del debito che l’azienda detiene, i flussi di entrate, gli investimenti e i livelli di inventario. Ricorda che ci sono diversi metodi semplici per aumentare i rapporti generali fornendo una valutazione gonfiata per l’inventario, sottovalutando le passività e altre pratiche ben note.
Leggi le note al bilancio per avere una visione reale delle operazioni dell’azienda. Guarda l’ammontare della responsabilità fiscale, eventuali azioni legali in corso, deposito di brevetti o offerte pubbliche di acquisto. Tutti questi elementi hanno un impatto sui guadagni finanziari. L’analisi del flusso di cassa utilizza i calcoli della riscossione dei crediti, della cancellazione dei crediti inesigibili, della liquidità, delle disponibilità di strumenti a breve termine e dei saldi dei conti per determinare la posizione di cassa corrente. Guarda questo rapporto per identificare quanto sia elevata la leva finanziaria dell’azienda e i loro rischi a lungo termine.
Se hai intenzione di investire in un’azienda acquistando azioni della società, dovresti prenderti il tempo ogni trimestre per rivedere i guadagni finanziari, confrontarli con le proiezioni del trimestre precedente e regolare di conseguenza il tuo investimento. I prezzi delle azioni tendono ad aumentare o diminuire la settimana prima del rapporto sugli utili e diventare più stabili tre settimane dopo. Durante questo periodo di volatilità, evita di fare trading sulle tue azioni. Aspetta che sia trascorso questo periodo di tempo e poi rivaluta.
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