Un paralegale di successione lavora in uno studio legale o per un avvocato che rappresenta i clienti che attraversano il processo di successione. Il processo di successione è il processo legale formale che si verifica quando un individuo muore con una volontà e un testamento che dettano i suoi desideri finali per la distribuzione dei suoi beni. Un paralegale di successione aiuta un procuratore di successione a preparare un procedimento giudiziario in tribunale relativo alla successione di un testamento.
Il processo di successione comporta generalmente diverse fasi, sebbene il processo esatto vari da giurisdizione a giurisdizione. Normalmente, la volontà viene prima presentata al tribunale, che ne determina la validità ai sensi della legge. L’esecutore del patrimonio viene quindi formalmente riconosciuto dal tribunale e i creditori hanno l’opportunità di farsi avanti e presentare un reclamo sul patrimonio. Dopo che i creditori sono stati pagati, l’esecutore della proprietà distribuisce i beni secondo la direzione fornita nella volontà. Il tribunale afferma quindi la distribuzione delle attività, valuta le tasse dovute e certifica il processo di successione completato.
In qualsiasi fase del processo di successione, possono sorgere domande o problemi legali. Ad esempio, gli eredi o altri membri della famiglia che sono stati esclusi dalla volontà possono contestare la validità della volontà, sostenendo che non è corretta o che il defunto non ha avuto la capacità di creare la volontà a causa di incapacità mentale o altri ostacoli. I familiari possono anche affermare che il testamento è stato forgiato o che non è l’ultima copia del testamento.
Ci possono essere controversie sul fatto che i creditori abbiano diritto a determinate attività. Potrebbero inoltre esserci disaccordi sul significato della volontà o su quali beni il defunto intendesse veramente andare a quali eredi. Il linguaggio della volontà potrebbe aver bisogno di interpretazione. Potrebbero inoltre esserci controversie in merito al valore delle attività e alle imposte sugli immobili valutate.
Un avvocato di successione può essere chiamato a rappresentare gli eredi o i familiari che contestano la volontà. Il paralegale di successione lavora quindi con l’avvocato di successione per svolgere le ricerche legali necessarie per supportare le richieste del cliente. Ad esempio, se il cliente contesta la volontà, il paralegale di successione svolgerà il lavoro di ricerca e di indagine per aiutare l’avvocato a sostenere una tesi giuridicamente sufficiente che la volontà non è valida.
Generalmente, un paralegale di successione trascorre gran parte del suo tempo a fare ricerche su libri di legge o banche dati online che contengono giurisprudenza, statuti o altre norme legali su come leggere o interpretare un testamento. Il paralegale di successione può anche svolgere attività investigative per determinare se il testamento era valido, lavorando con un investigatore privato. Il paralegale di successione compila e presenta i suoi risultati al procuratore di successione che utilizza tali informazioni per argomentazioni legali e rappresentare il cliente in tribunale.