Eine Branchenrisikoanalyse wird von einem Anleger oder einem Anlageexperten durchgeführt, der entschlossen ist, die Risiken aufzuzeigen, die mit einer Anlage in einer bestimmten Branche verbunden sind. Die Idee hinter einer solchen Analyse ist, dass verschiedene Unternehmen derselben Branche oft in Bezug auf ihre Aktienperformance und die Risiken ihrer jeweiligen Branche miteinander verbunden sind. Die Durchführung einer Branchenrisikoanalyse beinhaltet die Suche nach realen Ereignissen, die einer bestimmten Branche schaden könnten, und das Charting der Preisentwicklung, um auf signifikante Abwärtstrends zu achten. Darüber hinaus kann sich die Analyse auf das Portfolio eines Anlegers konzentrieren, um sicherzustellen, dass es gut diversifiziert und gegen die meisten Branchenrisiken immun ist.
Viele Leute untersuchen ihre Aktienauswahl, indem sie jede potenzielle Aktie und die Unternehmen, die sie ausgeben, analysieren. Eine solche Strategie könnte die Art von Risiken übersehen, die ein Unternehmen nur aufgrund der Branche eingeht, in der es tätig ist. Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet und ist signifikant genug, um die Geschicke jedes Unternehmens zu verändern. Da dies der Fall ist, ist es für Anleger ratsam, bei der Zusammenstellung ihres Portfolios eine Branchenrisikoanalyse in Betracht zu ziehen.
Stellen Sie sich als Beispiel für die Funktionsweise von Branchenrisiken ein Unternehmen in der Technologiebranche vor, das sich einem bestimmten Produkt widmet. Wenn ein anderes Unternehmen eine verbesserte Technologie auf den Markt bringt, die dieses Produkt obsolet macht, könnte das Unternehmen in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten und der Aktienkurs würde dies widerspiegeln. Eine solide Risikoanalyse würde diese Art von Risiko bei der Bewertung dieses Unternehmens berücksichtigen.
Die Branchenrisikoanalyse kann mit technischen Analysetechniken durchgeführt werden, die denen ähnlich sind, die für einzelne Aktien verwendet werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Techniken wie Preisdiagramme und gleitende Durchschnitte auf Branchendurchschnitte angewendet werden. Auf diese Weise können Preistrends zeigen, ob eine Branche auf einen Rückgang zusteuert. Die Verwendung dieser Art von Analyse in Verbindung mit einer qualitativen Analyse aktueller Ereignisse, die in bestimmten Branchen zu Turbulenzen führen könnten, bietet einen vollständigen Überblick über die Risikofaktoren einer Branche.
Eine Möglichkeit, wie eine Branchenrisikoanalyse einem Anleger helfen kann, besteht darin, aufzuzeigen, ob sein Portfolio zu stark auf eine einzelne Branche ausgerichtet ist. Ein solches Szenario könnte schädlich sein, wenn das Branchenrisiko dieser Branche zum Tragen kommt und die Aktienkurse einbrechen. Das Ausbalancieren eines Portfolios mit Aktien aus verschiedenen Branchen mit unterschiedlichem Risikoniveau kann dazu beitragen, ein solches Unglück zu verhindern.