Ein Empfehlungsspezialist hat die Aufgabe, eine Person oder ein Unternehmen zu einem Dienst oder zu Informationen zu leiten, die sie möglicherweise benötigen. Dies funktioniert im Allgemeinen, indem der Überweisungsspezialist Informationen von der Kundin über ihre Bedürfnisse sammelt, eine Überweisung basierend auf diesen Bedürfnissen vornimmt und dann mit der Kundin nachgeht, um die Zufriedenheit zu gewährleisten. Zum Beispiel kann ein Spezialist eine gehörlose Person für Vorträge an einen Übersetzer verweisen, oder ein Online-Geschäftsinhaber benötigt möglicherweise einen Spezialisten, der ihn an das richtige Unternehmen für virtuelle Assistenten verweist. Die Fachkraft kann einen Stundenlohn erhalten, für Provisionen aus den von ihr vermittelten Diensten arbeiten oder sogar beides.
Spezialisten arbeiten in der Regel nur mit bestimmten Bedürfnissen und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden den besten Service bieten können. Dies bedeutet, dass sich einer nur auf Überweisungen von Unternehmen zu Unternehmen spezialisieren darf, während ein anderer nur Überweisungen zu hausärztlichen Diensten anbietet und ein anderer sich nur mit Überweisungen von Assistenten und Anrufbeantwortern befasst.
Ein erstes Treffen wird entweder telefonisch oder persönlich vereinbart, bei dem der Überweisungsspezialist der Klientin einige Fragen stellen kann, um ihr zu helfen, die spezifischen Bedürfnisse zu verstehen. Nachdem alle Bedürfnisse des Kunden geklärt sind, sucht der Spezialist nach einem Unternehmen oder einer Person, die diese erfüllen kann. Oftmals ist der Spezialist entweder auf die Unternehmen beschränkt, die bereits mit ihr zusammengearbeitet haben, oder sie muss einen Deal für die Zahlung von einem neuen aushandeln. Sobald die richtige Person oder das richtige Unternehmen gefunden wurde, wird sich der Empfehlungsspezialist mit dem Kunden in Verbindung setzen und ein Treffen zwischen dem Kunden und dem Empfehlenden vereinbaren.
Die Überweisungsspezialistin hat normalerweise keine direkte Position in der Abwicklung der Operationen zwischen ihrem Kunden und der überwiesenen Partei. Ein Spezialist kann jedoch von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um sicherzustellen, dass der Kunde mit seinem Service vollständig zufrieden ist. Ist dies nicht der Fall, kann die Fachkraft alles in ihrer Macht Stehende tun, um eventuelle Beschwerden zu beheben. Dies kann sogar die Suche nach einem neuen Anbieter erfordern.
Ein Überweisungsspezialist kann erforderlich sein, um per E-Mail und Brief, Telefon oder persönlich zu kommunizieren. Es ist im Allgemeinen erforderlich, dass er oder sie über gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten verfügt, um sicherzustellen, dass die richtige Empfehlung erfolgt und alle Konten geführt werden. Die meiste Zeit erfordert die Position das Sitzen am Schreibtisch oder vor einem Computer für längere Zeit, mit einigen Möglichkeiten, im Außendienst zu arbeiten und Kunden persönlich zu treffen.