Ein Treuhandfondsmanager ist für den Schutz der finanziellen Ziele von Unternehmen und Privatkunden verantwortlich. Bei vermögenden Privatkunden kann dies die Übertragung von Vermögenswerten wie Immobilien auf andere Familienmitglieder und die Vermeidung von Konflikten im Zuge der Vermögensnachfolge bedeuten. Der Aufseher einer Unternehmensstiftung kann die Rentenportfolios, einschließlich der Rentenfonds, ausgewählter Mitarbeiter verwalten. Ein Treuhandfondsmanager kann einem Unternehmen auch bei der Nachfolgeplanung für den Fall helfen, dass der derzeitige Chef eines Unternehmens in den Ruhestand geht.
Auch wenn ein Treuhandfondsmanager nicht Eigentümer der Vermögenswerte ist, die dieser Fachmann beaufsichtigt, hat er oder sie die rechtliche Befugnis, Entscheidungen und Änderungen in Bezug auf die finanzielle Sicherheit der im Trust genannten Begünstigten zu treffen. Zum Verantwortungsbereich eines Treuhandfondsmanagers gehört es, das gesamte Fondsvermögen, einschliesslich Liegenschaften, Anlagen in Wertpapieren und Unternehmen, eines einzelnen Gebers zu verwenden und so einzusetzen, dass der größtmögliche Nutzen entsteht. Vermögensverwalter führen häufig Aufgaben des Treuhandfonds-Managers im Namen von Kunden des Zuschussgebers aus.
Einige der Aufgaben eines Treuhandfondsmanagers sind eher logistisch. Diese Fachkraft kann beispielsweise dafür verantwortlich sein, dass bestimmte finanzielle Verpflichtungen des Stipendiaten kontinuierlich erfüllt werden. Ein Verwalter eines Trusts kann auch jährliche Steuerdokumente im Namen des Stipendiaten organisieren und einreichen.
Der Manager muss das Treuhandvermögen nach Möglichkeit vor Verlusten und übermäßiger Besteuerung schützen. Neben dem Schutz der finanziellen Vermögenswerte ordnet der Treuhandverwalter diese Positionen auch so an, dass etwaige Einnahmequellen, wie zum Beispiel Mieteinnahmen, optimiert werden. Treuhandfonds sind komplexe Vereinbarungen, die den Begünstigten erst zu einem bestimmten Ereignis belohnen. Für den Fall, dass ein Fonds die vorzeitige Freigabe bestimmter Gelder an einen Begünstigten für bestimmte Zwecke zulässt, z.
Die Nachfolgeplanung kann ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft eines Unternehmens sein, wenn eine Kennzahl nicht mehr für den Betrieb zur Verfügung steht. Ein Treuhandfondsmanager für eine juristische Person kann in den Suchprozess einbezogen werden, um das nächste Regime in einer Unternehmensführungsstruktur zu identifizieren, unabhängig davon, ob ein Nachfolger bereits Teil einer Organisation ist oder neu im Unternehmen ist. Für den Fall, dass der Trust die Auflösung eines Unternehmens vorschreibt, anstatt einen Nachfolger einzubeziehen, kann der Fondsmanager den Verkauf und die anschließende Verteilung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Auflösung dieses Unternehmens beaufsichtigen.