Im Wesentlichen handelt es sich bei Mergers & Acquisitions (M&A)-Jobs um die Beratung von Unternehmen, die andere Unternehmen kaufen oder übernehmen möchten. Fachleute in diesen Berufen müssen mit allen Arten der Mittelbeschaffung, von Fremd- bis Eigenkapital, um M&A-Deals zu finanzieren, vertraut sein. Häufig werden M&A-Aktivitäten an eine Abteilung einer etablierten Investmentbank delegiert. Der M&A-Experte eines solchen Unternehmens kann eine Person mit einem Abschluss als Master of Business Administration (MBA) sein, ein Rechtsanwalt, der ein Experte für die rechtlichen Aspekte von M&A-Deals ist, oder ein Buchhalter, der sich hauptsächlich mit Steuerfragen befasst, aber auch helfen bei der Unternehmensbewertung. Alle drei dieser Rollen und in einigen Fällen andere erfordern möglicherweise, dass die Kandidaten zusammenarbeiten, um Wege zur bestmöglichen Strukturierung eines Geschäfts zu finden und die Unternehmen, die mit anderen Unternehmen fusionieren oder übernehmen möchten, entsprechend zu beraten.
Fusionen und Übernahmen können sich um Bereiche wie Leveraged Buyouts (LBOs), Unternehmensübernahmen, umgekehrte Fusionen und mehr drehen. Die meisten dieser Stellen haben das Ziel, Unternehmen zu fusionieren oder zu kaufen, um eine Einheit zu bilden, aber es gibt Fälle, in denen M&A-Deals den Zweck haben, Unternehmen in separate Einheiten aufzuspalten. Von M&A-Experten kann auch erwartet werden, dass sie alle Abteilungen befragen, um zu bewerten und festzustellen, ob bestimmte Fusionen oder Übernahmen gute Geschäftsstrategien für ihre Kunden sind. Daher müssen M&A-Experten über einen insgesamt starken Geschäftssinn verfügen, der es ihnen ermöglicht, verschiedene Geschäftsmodelle schnell zu verstehen.
Im Allgemeinen ermöglichen Fusionen und Übernahmen dem Fachmann, entweder das verkaufende Unternehmen oder das kaufende Unternehmen zu beraten, und seine oder ihre Aufgabe besteht darin, praktisch das beste Geschäft für den Kunden zu vermitteln. Bei einem Buyout beispielsweise berät der Finanzprofi den Kunden über verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung des M&A-Deals, die in der Regel durch Anleihen- und Eigenkapitalemissionen erfolgt. Er oder sie schlägt in der Regel auch die Anteile von Fremd- und Eigenkapital vor und ist möglicherweise auch für den Umgang mit Private-Equity-Investoren verantwortlich, insbesondere wenn es sich um private Unternehmen handelt.
Ein M&A-Anwalt kümmert sich normalerweise um die rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Transaktion und hat wahrscheinlich auch ein gutes Verständnis für die Finanzen. Der M&A-Buchhalter kümmert sich um die steuerlichen Fragen und kann auch bei der Bewertung des gekauften Unternehmens helfen. Darüber hinaus arbeiten sowohl der Anwalt als auch der Buchhalter mit dem Finanzexperten zusammen, der für die Beschaffung von Mitteln für das kaufende Unternehmen verantwortlich ist. Alle drei haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass der Deal sinnvoll ist und für den Kunden wahrscheinlich profitabel ist. Große M&A-Deals erfordern möglicherweise Teams aus Finanzexperten, Rechtsanwälten, Buchhaltern und möglicherweise anderen Parteien.
Viele Stellen im Bereich Fusionen und Übernahmen erfordern von einem potenziellen Kandidaten einen Abschluss in einer Disziplin wie Finanzen, Management, Rechnungswesen oder Recht. Mit einem grundständigen Studium in diesen Disziplinen kann man einen Einstiegsjob finden und durch eigene Bewerbung und idealerweise durch Weiterbildungen im Unternehmen aufsteigen. Zu den hochgeschätzten Fähigkeiten gehören starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, numerisches und analytisches Geschick, Strategie, kompetentes Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit, komplexe Geschäfte abzuwickeln. Darüber hinaus können Fusionen und Übernahmen längere Arbeitszeiten erfordern, daher ist Ausdauer eine gute Eigenschaft für diese Art von Karriere.
Um eine Chance auf viele Fusionen und Übernahmen zu bekommen, muss man in der Regel als Finanzanalyst bei einer Investmentbank beginnen. Der Analytiker kann frisch von der Hochschule eingestellt werden, dann wird er oder sie für das Unternehmen arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig kann er sich weiterbilden, um einen MBA oder andere relevante Abschlüsse zu erwerben. Er oder sie kann berufsbegleitend für die Firma arbeiten, was für manche ideal sein kann, da dies die Chancen auf eine bessere und höhere Position in der Firma mit höherem Gehalt erhöht.