Nachlassplanungsgebühren, die an Anwälte, Beamte und Dienstleister gezahlt werden, können in vier Kategorien eingeteilt werden. Die grundlegendste Art von Gebühren sind für die Dokumentenerstellung. Personen mit beträchtlichem Vermögen werden wahrscheinlich Beratungsgebühren für Planung und Beratung zahlen. Bestimmte Arten von Dokumenten können Hinterlegungs- oder Überweisungsgebühren oder andere Zahlungen an Beamte zur Erfassung von Dokumenten oder zur Neuordnung von Vermögenswerten beinhalten. Schließlich werden in einigen Fällen laufende Gebühren an Dienstleister gezahlt, um Angelegenheiten zu bearbeiten, die im Rahmen des Nachlassplanungsprozesses arrangiert werden.
Personen, die Hilfe bei der Nachlassplanung von einem Anwalt suchen, sind entweder Einzelpersonen, Paare oder Teil einer Familie; Je mehr Personen am Prozess beteiligt sind und deren Interessen berücksichtigt werden müssen, desto höher sind die Gebühren für Dienstleistungen. Einzelpersonen neigen dazu, die geringsten Gebühren für die Nachlassplanung zu tragen. Privatpersonen benötigen oft nur anwaltliche Dienstleistungen zur Dokumentenerstellung, wie zum Beispiel die Erstellung eines Grundtestaments, einer Finanzvollmacht und einer ärztlichen Vollmacht mit Patientenverfügung. In vielen Fällen legen Anwaltskanzleien eine Pauschalgebühr für die Dokumentenerstellung fest, die eine grundlegende Beratung und die Erstellung der Papiere umfasst.
Verheiratete Paare oder Lebenspartner und Familien mit kleinen Kindern benötigen in der Regel mehr als eine einfache Dokumentenvorbereitung. Ihre Gebühren für die Nachlassplanung beinhalten in der Regel Gebühren für Beratung, Beratung und Planung. Dies ist oft erforderlich, da der Anwalt die spezifischen Umstände jedes Mandanten beurteilen muss, um den Wunsch des Mandanten am besten zu erfüllen. Die Einbeziehung von Anspruchsberechtigten, die nach dem Tod angemessen versorgt werden müssen, macht eine private Beratung erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Fragen abgedeckt sind.
Für Kunden mit einem Vermögen, das die gesetzlichen Grenzen für die Bemessung der staatlichen Erbschaftsteuer überschreitet, fallen außerdem Erbschaftsplanungsgebühren für die Erstellung von Dokumenten und die Beratung, Beratung und Planung an. Diese Art von Kunden wird wahrscheinlich auch eine dritte Kategorie von Nachlassplanungsgebühren für Einreichungen, Eigentumsübertragungen und Registrierungen generieren. Wohlhabende Kunden möchten häufig Nachlass vermeiden, indem sie Vermögenswerte zu Lebzeiten des Kunden durch den Einsatz von Trusts und bestimmten Arten von Unternehmen veräußern. In diesem Fall wäre der Anwalt mit der Erstellung von Treuhandurkunden, der Übertragung von Vermögenswerten und der Registrierung von Unternehmen beauftragt, und der Mandant würde die anfallenden Gebühren bezahlen.
Die Nachlassplanung kann die Gründung von Rechtsträgern wie Trusts beinhalten, die eine kontinuierliche Beteiligung eines Dritten erfordern. Zum Beispiel muss eine Person, die für ihre Kinder eine unwiderrufliche Treuhandschaft einrichtet, einen Treuhänder benennen. Manchmal beauftragen Leute professionelle Treuhänder, um den Trust zu verwalten, oder gründen den Trust über eine Bank, die das Geld verwaltet und die Ausschüttungen auf der Grundlage der Anweisungen des Treuhänders abwickelt. Dritte erheben eine Gebühr für diese Art der laufenden Dienstleistung, die als Teil des Nachlassplanungsprozesses angesehen wird.