Die Beauftragung eines professionellen Steuerberaters kann eine ausgezeichnete Idee sein, insbesondere wenn nicht viel Zeit bleibt, um sich über die neuesten Informationen zu Steuerabzügen auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie sich auf Ihren ersten Besuch bei einem Steuerberatungsdienst vorbereiten, gibt es eine Reihe von Dokumenten, die gesammelt und zum ersten Gespräch mitgenommen werden sollten. Hier sind die wichtigsten Dokumente, die einem Steuerberater vorgelegt werden müssen, um den Prozess ins Rollen zu bringen.
Nehmen Sie zunächst Ihren Personalausweis mit. Obwohl dies wie ein offensichtliches Dokument erscheinen mag, das einem Steuerberater vorgelegt werden müsste, ist es erstaunlich, wie viele Leute dies vergessen. Bringen Sie Ihre Sozialversicherungskarte, einen gültigen Führerschein oder einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Wenn Sie unterhaltsberechtigte Personen haben, nehmen Sie auch die Sozialversicherungsnummern für jede unterhaltsberechtigte Person mit. Steuerberater machen oft gerne Fotokopien dieser Dokumente und bewahren die Kopien in Ihrer Kundenmappe auf.
Für die Besteuerung werden alle Formulare benötigt, die Ihre Einkünfte aus dem vorangegangenen Steuerjahr dokumentieren. Es gibt verschiedene Arten von Einkommensnachweisen, die einem Steuerberater vorgelegt werden sollten. Bei Personen, die bei einem Unternehmen angestellt sind, wird Ihr Einkommen auf einem Formular W-2 erfasst. Unabhängige Auftragnehmer, einschließlich Freiberufler, erhalten ein 1099-Formular, in dem alle Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen aufgeführt sind. Sollten Sie Erträge aus Zinsen und Dividenden aus Anlagen haben oder durch den Verkauf von Vermögensgegenständen zugeflossen sind, haben Sie wahrscheinlich auch ein Formular 1099-INT, 1099-DIV oder 1099 Sonstiges mitzubringen.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Sozialleistungen steuerpflichtig sein können. Alle Leistungen dieser Art werden auf einem SSA-1099 erfasst und sollten zusammen mit anderen Dokumenten einem Steuerberater vorgelegt werden. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Gesamtleistung nicht ausreicht, um eine Steuerzahlung zu verlangen, bringen Sie die Informationen trotzdem zum Ersteller. Unter den richtigen Bedingungen haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine größere Rückerstattung.
Auch Steuerunterlagen aus den vergangenen Jahren sind wichtig. Kopien der Steuererklärungen des Vorjahres sollten zusammen mit allen Dokumenten, die die Höhe der in früheren Perioden gezahlten Bundeseinkommensteuer zeigen, einem Steuerberater vorgelegt werden. Dies hilft dem Ersteller, eine Vorstellung davon zu bekommen, was in der Vergangenheit getan wurde, und kann ihm oder ihr helfen, Ihnen einige praktische Vorschläge zu geben, wie mit der aktuellen Anmelderunde vorzugehen ist.
Es gibt mehrere andere Arten von Dokumenten, die einem Ersteller vorgelegt werden sollten. Eltern sollten den Namen und die Arbeitgeber-Identifikationsnummer des Kinderbetreuungsanbieters zusammen mit Dokumenten vorlegen, die die Höhe der Zahlungen an den Anbieter belegen. Wenn während des Zeitraums Arbeitslosengeld bezogen wurde, nehmen Sie die Abrechnungen mit.
Vergessen Sie nicht, Quittungen für Krankheitskosten, Spenden für wohltätige Zwecke sowie Hypothekenzinsen und Zahlungen vorzulegen. Alle diese Dokumente können beim Steuerberater berücksichtigt und möglicherweise verwendet werden, um einen Abzug der für das Steuerjahr geschuldeten Einkommensteuer zu rechtfertigen.