Investitionen in Exchange Traded Funds (ETF) können zu einigen interessanten Portfoliokonfigurationen führen. Die besten ETF-Portfolios sind in der Regel diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf dem Anlageziel liegt. Laufende Erträge, Kapitalwachstum und Risikominderung sind Arten von Anlagezielen, die beim Aufbau von ETF-Portfolios berücksichtigt werden. Durch die Kombination von ETF-Anlagen können einzigartige und maßgeschneiderte Anlageportfolios entstehen.
Viele ETFs bestehen aus einem Portfolio von Finanzanlagen. Die Konfiguration der ETF-Portfolios bestimmt die Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen. Ein auf laufendes Einkommen ausgelegter ETF besteht aus Anlagen in Dividendenaktien. Diese Aktien können vom ETF auf der Grundlage der höchsten Dividendenrenditen oder des stärksten Dividendenwachstums in der Vergangenheit gekauft werden. Marktkapitalisierung und Liquidität können ebenfalls Faktoren bei der Auswahl von Wertpapieren sein.
Der Anleger, der nach Kapitalzuwachs sucht, könnte an einem ETF interessiert sein, der sich auf Wachstumswerte konzentriert. Wachstumsunternehmen investieren Gewinne zurück in das Unternehmen, anstatt Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Der Anleger könnte durch den erhöhten Anteilswert einen Kapitalgewinn realisieren. Zur Bewertung von Wachstumsaktien werden viele verschiedene Methoden verwendet, darunter Techniken der fundamentalen und technischen Analyse.
Einige ETFs enthalten Techniken zur Risikominderung. Die Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in unabhängige Finanzanlagen versucht, die Volatilität zu kontrollieren und gleichzeitig eine konstante Rendite zu erzielen. Diese ETFs können aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Währungen bestehen und sind eine Kombination aus vielen verschiedenen Arten von Vermögenswerten. Viele dieser ETF-Portfolios werden aktiv verwaltet.
Stark gehebelte ETFs sind für die kurzfristige Spekulation in Marktpreisbewegungen konzipiert. Leveraged ETFs bilden in der Regel wichtige Indizes nach und können Long- oder Short-Positionen sein. Die Renditen können das Zwei- oder Dreifache der normalen Auszahlung betragen, aber die potenziellen Verluste werden auf denselben Ebenen ebenfalls vergrößert. Da ETFs wie einzelne Aktien gehandelt werden, kann der kurzfristige Trader gehebelte ETFs für Swing-Trading-Indexpreisschwankungen verwenden.
Viele Anleger verfolgen bestimmte Arten von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen. Die besten ETF-Portfolios für diese Art von Anlegern sind Branchen- und Sektor-ETFs. Diese ETFs besitzen ein Portfolio von Aktien innerhalb einer bestimmten Branche, was einen diversifizierteren Ansatz für Sektorinvestitionen bietet. Das Risiko, dass ein Unternehmen scheitert, wird durch die Investition in einen Korb ähnlicher Unternehmen gemindert.
Die wichtigsten Markt-ETFs stehen für nationale und internationale Indizes zur Verfügung. Die großen Indizes bilden große Börsensegmente ab, die im Allgemeinen die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen in verschiedenen Ländern abbilden. ETF-Portfolios, die Indizes aus verschiedenen Ländern kombinieren, können die beste Wahl für den diversifizierten Anleger sein. Fremdwährungs-ETFs sind auch einzeln als Währungskorb erhältlich.
Rohstoff-ETFs bieten finanzielle Sicherheit, die nicht mit dem Aktienmarkt korreliert. Nicht korrelierte Vermögenswerte sollten ein Teil des diversifizierten Portfolios sein. In Zeiten des Börsenrückgangs macht der Rohstoffsektor typischerweise Fortschritte. Jüngste Studien zeigen, dass ein Portfolio aus diversifizierten Anlagen in Aktien, Anleihen und Rohstoffen stabile Renditen ohne übermäßige Volatilitätsschwankungen bietet.
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