Los trabajos de paraplanner son cada vez m?s comunes en la industria de planificaci?n financiera. El deber principal de un paraplanista es ayudar a un planificador financiero con sus tareas administrativas para que el planificador financiero tenga m?s tiempo para pasar con sus clientes. Esto tambi?n libera al planificador financiero para centrarse en las ventas. Los trabajos de paraplanistas son a menudo una forma de entrar en la industria de planificaci?n financiera, y muchos paraplanners a menudo se convierten en planificadores financieros. Los diferentes trabajos realizados en el papel de un paraplanner incluyen tareas administrativas, realizar investigaciones, coordinar reuniones entre el planificador y los clientes y asumir otras tareas asignadas por el planificador.
Los requisitos educativos para los trabajos de paraplanner var?an considerablemente, dependiendo de la empresa. Algunos pueden requerir una licenciatura en negocios, y otros ofrecen capacitaci?n en el trabajo para puestos de nivel de entrada. La certificaci?n como paraplanner tambi?n podr?a ser una opci?n. Los paraplanistas senior a menudo son responsables de supervisar a otros paraplanners si la compa??a tiene un departamento de paraplanning dentro de la organizaci?n. Las compa??as de planificaci?n financiera m?s peque?as a menudo no pueden pagar departamentos completos de planificaci?n, por lo que a menudo contratan a planificadores por contrato independiente.
Hay tres ?reas principales de responsabilidad en los trabajos de paraplanner. Son responsables de las tareas administrativas del planificador financiero. Esto puede incluir la preparaci?n de informes para el cliente y / o planificador para que el cliente comprenda mejor su situaci?n financiera y recopile e ingrese los datos del cliente.
Aunque las tareas administrativas comprenden la mayor parte del trabajo del paraplanista, ?l o ella tambi?n podr?an ser responsables de realizar investigaciones. El tipo de investigaci?n puede variar bastante dependiendo de las necesidades del cliente. Los planificadores a menudo tambi?n deben ser responsables del cronograma del planificador financiero y deben coordinar las reuniones entre el planificador y el cliente. Esto a menudo incluye contestar el tel?fono e interactuar con el cliente.
Los paraplanistas a menudo asumen gran parte de las responsabilidades del planificador financiero, por lo que el trabajo puede ser estresante. El conocimiento de las finanzas es muy importante, aunque un paraplanner no est? calificado para brindar asesoramiento financiero. Otras habilidades importantes en los trabajos de paraplanner incluyen las habilidades interpersonales, ya que a menudo trabajan estrechamente con clientes y planificadores financieros, y la capacidad de realizar m?ltiples tareas, as? como fuertes habilidades de gesti?n del tiempo.
Aunque el trabajo puede considerarse de alta presi?n, existe una creciente demanda de paraplanistas debido a la afluencia de jubilados. Muchos jubilados est?n utilizando planificadores financieros para administrar sus cuentas de jubilaci?n, por lo que es probable que haya un aumento en los negocios. El salario de un paraplanner puede variar, dependiendo de si ?l o ella trabaja para una empresa p?blica o privada, as? como en su nivel de educaci?n.