Además de una educación financiera integral y una experiencia laboral adecuada, algunas de las cualidades necesarias para convertirse en un banquero de inversión incluyen fuertes habilidades de negociación, habilidades de marketing, la capacidad de comprender la totalidad de los acuerdos de inversión individuales, así como una profunda comprensión de lo interno y mercados financieros extranjeros. Ya sea que trabaje para una institución financiera o como un banquero de inversión boutique, otras cualidades altamente deseables incluyen fuertes habilidades interpersonales, habilidades analíticas, la capacidad de combinar e implementar múltiples estrategias para completar proyectos de inversión y la voluntad de trabajar 50 horas por semana o más. Las personas que esperan trabajar en este campo también deben tener una alta competencia matemática, así como fuertes habilidades contables.
Con algunos bancos de inversión que ganan más de $ 20,000 dólares estadounidenses (USD) por semana, las carreras en banca de inversión pueden ser muy lucrativas y personalmente gratificantes. Sin embargo, ya sea que trabaje en banca corporativa o banca individual, tales carreras también tienden a ser altamente competitivas. Por lo tanto, las personas que se esfuerzan por convertirse en banqueros de inversión deben poseer cualidades adicionales para vencer a los competidores, así como alcanzar una reputación positiva dentro de la industria financiera.
Una persona que espera trabajar como banquero de inversión también debe tener una aptitud natural para trabajar como parte de un equipo. Las habilidades de liderazgo son particularmente valiosas en este esfuerzo, ya que los banqueros de inversión a menudo deben reunir a ejecutivos y otros profesionales de negocios con personalidades fuertes para completar una estrategia de inversión. La capacidad de comunicarse con personas con intereses diversos y negociar diferentes estructuras de inversión es crucial para este esfuerzo.
No es raro que las personas en la industria bancaria trabajen con inversores extranjeros, proyectos extranjeros o vehículos de inversión extranjera. Por lo tanto, es fundamental que las personas que desean convertirse en banqueros de inversión posean la capacidad de comprender el funcionamiento interno de los mercados financieros extranjeros, además de comprender cómo funcionan los mercados internos. Además, los banqueros de inversión también deben tener una habilidad especial para trabajar bien con personas de otras culturas.
Cualquier persona que planee hacer banca de inversión también debe ser capaz de realizar tareas técnicas de manera hábil. Dichas tareas incluyen crear y leer hojas de cálculo generadas por computadora, operar programas informáticos especializados y realizar, así como verificar, investigación técnica. Incluso si una persona posee todas o la mayoría de las cualidades necesarias para convertirse en un banquero de inversión, debe ser capaz de establecer una red dentro de la industria, así como comercializarse bien para obtener un puesto como banquero de inversión.