El comercio direccional es una estrategia de inversión basada en la especulación del inversor sobre la forma en que se dirige el mercado. Esta estrategia se basa únicamente en la dirección del mercado e implica hacer una apuesta sobre si el mercado aumentará o disminuirá. Las operaciones direccionales implican hacer una posición neta larga o corta neta dentro de un mercado. Si el mercado sube, una estrategia de inversión neta a largo plazo valdrá la pena, mientras que un giro a la baja en el mercado beneficiará a un comercio direccional corto neto.
Una estrategia de negociación direccional es a menudo tan simple como un inversionista que mantiene una cartera de acciones o bonos. Los recursos adicionales que puede utilizar el inversor incluyen monedas, futuros y opciones. Dentro de la categoría de comercio direccional a corto y largo plazo, la inversión puede dedicarse a largo o corto plazo, a un sesgo largo o corto dedicado, o a seguir una estrategia larga o corta.
Las estrategias largas y cortas dedicadas implican tomar solo posiciones largas o cortas en el mercado. Una posición larga es la que toman con mayor frecuencia los inversores, ya que es más probable que el mercado a largo plazo aumente. Las estrategias cortas dedicadas son menos comunes hoy en día, pero varios empresarios no convencionales aprovecharon esta estrategia durante el mercado alcista del siglo XX. La estrategia comercial direccional conocida como un sesgo largo o corto dedicado mantiene una exposición neta larga o corta neta al mercado. Una estrategia a largo y corto plazo mantiene una vigilancia del mercado a corto plazo y selecciona acciones para ir a largo o corto, al tiempo que decide cuándo ir a largo neto y cuándo ir a corto neto.
El comercio direccional largo y corto también se conoce como sincronización del mercado. Es un concepto simple que se puede aplicar en cualquier mercado, y simplemente implica vigilar de cerca la economía para entrar o salir del mercado en función de las expectativas y predicciones. El comercio de dirección es lo opuesto a las estrategias neutrales de mercado, que combinan posiciones de mercado largas y cortas para no generar ninguna exposición neta del mercado.
El comercio direccional se usa ampliamente entre los nuevos en el mercado de valores y el mundo de las inversiones. Para los economistas más avanzados, el comercio no direccional ha sido una opción, particularmente una buena en un mercado afectado por una recesión. Este tipo de negociación implica no prestar atención a la dirección del mercado en absoluto. Los comerciantes no direccionales ingresan al mercado y salen solo una vez que obtienen ganancias. Si el mercado declina continuamente, colocan un fondo de cobertura, un fondo de inversión no regulado que toma posiciones altamente especulativas.
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