Los lotes de impuestos son documentos que se relacionan con todas y cada una de las transacciones que tienen que ver con la cartera de inversiones. El lote fiscal detallar? los t?rminos de cada transacci?n que involucra cada valor en la cartera e identificar? las implicaciones fiscales asociadas con la l?nea de pedido de ense?anza en el lote. Este registro de compras de impuestos puede ser muy ?til cuando es hora de calcular y pagar impuestos para un per?odo determinado.
Adem?s de formar la base para la contabilidad de lotes de impuestos, el proceso tambi?n proporciona un punto de referencia para crear estrategias de inversi?n. Debido a que un lote de impuestos incluir? la fecha de compra sujeta a impuestos para cada transacci?n, es posible determinar qu? acciones de la cartera vender en alg?n momento en el futuro y as? obtener el monto m?ximo de ventaja fiscal.
Junto con la fecha de compra imponible, el lote de impuestos t?pico incluir? la fecha de venta propuesta, la base de costo asociada con la seguridad y el tama?o de la transacci?n que est? involucrado con la venta propuesta. Adem?s de estos detalles importantes, un lote fiscal tambi?n puede incluir una estrategia para dividir o fusionar lotes r?cord para crear la mejor situaci?n fiscal posible. Esto es particularmente cierto cuando los activos incluidos en la cartera financiera incluyen inversiones en propiedades.
Mantener el lote de impuestos tambi?n ayuda a crear una instant?nea r?pida de la cartera. La instant?nea simplifica la tarea de evaluar el valor actual de todos los activos disponibles, incluidos los que se pueden programar para la venta posterior. A medida que el mercado cambia, el lote de impuestos se puede ajustar para cumplir con las nuevas proyecciones y, por lo tanto, continuar ayudando al inversor a trabajar para obtener la mejor ventaja fiscal posible.
Los contadores pueden ayudar a preparar un lote de impuestos para los inversores que no est?n seguros de c?mo llevar a cabo el proceso. Los corredores tambi?n pueden proporcionar un lote de impuestos para los clientes, cuando todas las inversiones relevantes se enumeran en la misma casa de bolsa. Adem?s, los paquetes de software dise?ados para ayudar a los inversores a planificar estrategias de inversi?n a menudo incluyen plantillas para ayudar a preparar un lote de impuestos.
Inteligente de activos.