La sélection d’un fonds à rendement absolu réussi, qui est une stratégie d’investissement généralement gérée par les gestionnaires de fonds spéculatifs mais qui a gagné du terrain parmi certains fournisseurs de fonds communs de placement, est une entreprise qui peut présenter des risques. L’investissement peut également générer des rendements solides indisponibles ailleurs, car la stratégie est conçue pour bien performer en cas de ralentissement des marchés financiers. Il existe des moyens de déterminer le meilleur investissement à rendement absolu pour vous. Ces méthodes comprennent l’examen de la performance historique d’un fonds à rendement absolu particulier, ainsi que la recherche du profil de risque et de rendement et la recherche du style de gestion de l’entreprise particulière que vous envisagez.
Les hedge funds ne sont pas connus pour offrir la meilleure transparence ou une fenêtre sur leurs stratégies de trading et même sur leurs performances. C’est pourquoi il peut être nécessaire d’avoir une relation avec d’autres investisseurs de fonds spéculatifs afin de se renseigner sur les tenants et les aboutissants d’un fonds particulier, y compris un fonds à rendement absolu. Un gestionnaire de fonds à rendement absolu utilise des stratégies de négociation complexes impliquant des produits dérivés, des contrats à terme et des options, par exemple, et utilise des méthodes non traditionnelles telles que la vente à découvert ou le pari qu’un titre va perdre de la valeur. Ce niveau de sophistication rend encore plus important d’être sélectif lors du choix d’un fonds à rendement absolu.
Il existe des sociétés de bases de données de fonds spéculatifs – des services qui nécessitent généralement des frais d’abonnement – qui donnent un aperçu de l’activité de négociation des fonds d’investissement, y compris des fonds spéculatifs. Dans cette feuille de calcul, vous pouvez en savoir plus sur les honoraires des gestionnaires de placements et les attentes en matière de bénéfices. Il peut également y avoir des détails sur un investissement minimum pour entrer dans un fonds à rendement absolu, par exemple. Ces informations peuvent être vitales pour déterminer quel véhicule d’investissement vous convient le mieux, et vous pouvez commencer à rechercher ces fournisseurs de services en ligne.
En plus des fonds spéculatifs, une stratégie d’investissement à rendement absolu pourrait être gérée par un gestionnaire de fonds communs de placement. Le fonds commun de placement utilisera une technique de négociation similaire à celle du fonds spéculatif et s’efforcera de générer des rendements suffisamment généreux pendant les baisses de marché pour compenser tout retard dans la stratégie de rendement absolu pendant un marché haussier. Une différence clé, cependant, est que les fonds communs de placement sont tenus dans certaines juridictions de déposer un prospectus auprès de l’organisme de réglementation. Dans ce document, vous pouvez découvrir des modèles de négociation historiques, des structures de frais et des styles d’investissement qui peuvent vous aider à affiner votre recherche d’un fonds à rendement absolu.