Lever de l’argent sur les marchés des capitaux peut être plus efficace avec le bon soutien en place. Un agent de placement privé est engagé pour identifier les opportunités de financement privé pour les clients. Souvent, ces clients sont des investisseurs institutionnels tels que des sociétés de capital-investissement ou des sociétés immobilières. Un agent de placement privé pourrait également aider les sociétés, y compris les entreprises en démarrage qui cherchent à lever des fonds pour se développer ou poursuivre leurs activités. Une fois les investisseurs identifiés, un agent de placement cherche à obtenir un engagement financier de leur part, et si une promesse a déjà été faite, l’agent peut tenter d’augmenter la valeur de cet investissement.
Les placements privés se produisent dans toute l’arène du capital-investissement. Un professionnel du private equity lève des fonds pour un portefeuille d’investissement avec une stratégie spécifique à l’esprit pour la direction de ce fonds. Un agent de placement privé peut être embauché pour aider l’entreprise à lever des fonds en trouvant des investisseurs pour un fonds particulier. Il ou elle doit avoir des relations industrielles approfondies avec des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation et des sociétés de services financiers, par exemple. Les agents doivent aider les gestionnaires de capital-investissement à établir des objectifs liés au fonds d’investissement afin que des mesures logiques puissent être prises pour répondre à ces attentes, comme tenter de fermer un fonds à de nouveaux investissements avant une certaine date.
Pour être efficace, un agent de placement privé doit être à l’aise pour commercialiser le produit d’investissement d’un client auprès d’autres investisseurs institutionnels. Cela implique de savoir quels fonds d’investissement seraient les plus appropriés pour quels investisseurs. Certains fonds d’investissement pourraient être les plus adaptés aux compagnies d’assurance, par exemple, tandis que d’autres pourraient attirer des capitaux d’investissement de sociétés et de particuliers fortunés. En faisant correspondre les fonds d’investissement avec uniquement les investisseurs potentiels les plus appropriés, un agent de placement privé valorise le temps d’un client en évitant les conversations improductives. Idéalement, un agent de placement peut revenir vers un investisseur lorsqu’un fonds de capital-investissement lève un portefeuille d’investissement ultérieur à l’avenir.
Pour une société privée, un agent de placement chercherait à attirer des capitaux de sociétés de capital-risque qui investissent dans des entreprises en démarrage. Un agent peut également aider une nouvelle entreprise à lever des capitaux mezzanine, qui peuvent être soit de la dette, soit des capitaux propres. L’argent peut être utilisé pour financer des opérations, pour l’expansion ou pour renforcer un bilan.
Plus l’éventail des services offerts par un agent de placement privé est grand, plus ce professionnel est susceptible de générer des affaires. Par exemple, un agent de placement expérimenté sur plusieurs continents offre aux clients investisseurs une plus grande exposition au capital mondial. Un professionnel qui a de l’expérience dans la collecte de fonds pour des fonds immobiliers, des fonds de capital-investissement et des sociétés privées pourrait bénéficier le plus de l’évolution des cycles économiques lorsque les classes d’actifs entrent et sortent de faveur.