De nombreux types de fonds à effet de levier offrent plus d’opportunités de gain aux investisseurs, en fonction de l’évolution des valeurs du marché boursier, des marchés des devises, des marchés des matières premières ou d’autres parties de la communauté financière. Les investisseurs qui peuvent identifier les différents types de fonds à effet de levier disponibles peuvent avoir plus de chances de mieux diversifier leurs portefeuilles de fonds. Cela signifie comprendre comment les fonds à effet de levier sont créés et connaître certains des objectifs communs dans la mise en place de ces instruments financiers.
Un gros problème avec les fonds à effet de levier est le délai. Différentes opportunités de fonds à effet de levier sont mises en place pour fournir des résultats finaux spécifiques par rapport à une période de temps, telle qu’un jour, un mois ou une année. Les investisseurs peuvent choisir les options de fonds à effet de levier qui sont conçues pour « arriver à maturité » sur une période qui correspond à leurs objectifs d’investissement.
Différents types de fonds à effet de levier comprennent les fonds communs de placement avec des instruments à effet de levier, ainsi que d’autres fonds appelés fonds négociés en bourse, ou ETF, qui sont souvent plus faciles à acheter et à vendre. En outre, certains fonds indiciels peuvent également être optimisés, combinant une stratégie de recherche de gains stables avec l’amplification de la volatilité inhérente au fonds à effet de levier moyen. Les investisseurs devraient réfléchir au type d’accès qu’ils souhaitent pour leurs activités de négociation de fonds.
Les fonds avec une composante à effet de levier sont également disponibles dans différents secteurs. Les investisseurs peuvent choisir des fonds dans l’énergie, la vente au détail, l’agriculture, la fabrication ou tout autre secteur majeur pour compléter leur stratégie d’investissement globale. Tirer parti des secteurs est souvent un moyen par lequel les investisseurs individuels espèrent maximiser leurs rendements par rapport à un « jeu sectoriel » spécifique ou à un investissement dans quelque chose qui, selon eux, augmentera considérablement dans un proche avenir.
Un élément majeur à considérer dans les fonds avec des composants à effet de levier est le montant réel de l’effet de levier inclus dans le fonds. L’effet de levier signifie que la façon dont le fonds est constitué amplifie les gains ou les pertes de cours. Par exemple, si un fonds simple a une corrélation directe en dollars avec un indice ou une action sous-jacente, ce fonds augmentera de 1.00 $ lorsque l’action sous-jacente augmente de 1.00 $. En revanche, un fonds «à effet de levier deux contre un» augmenterait de 2.00 $. De la même manière, les pertes seraient amplifiées tout comme les gains, ce qui rendrait les fonds fortement endettés plus dangereux que les fonds légèrement endettés.
Une autre caractéristique importante de certains fonds avec effet de levier est de savoir s’ils soutiennent une position courte ou longue sur les actions. Dans le marché complexe d’aujourd’hui, les investisseurs peuvent généralement trouver un moyen d’acheter des fonds qui bénéficient soit d’une hausse du cours des actions ou des actions, soit d’une baisse de prix pour la même valeur sous-jacente. Les fonds qui gagnent en fonction des hausses de prix sont appelés fonds «position longue». Ceux qui profitent des baisses de prix sont appelés fonds de «position courte». Bien que certains experts soulignent que les positions courtes ne font pas partie de tous les marchés, de nombreux fonds différents représentent effectivement des positions courtes.