L’analyse fondamentale des investissements est une procédure par laquelle un investisseur potentiel entreprend une étude ou une évaluation d’une organisation ou d’un secteur d’activité avant de prendre toute décision concernant l’investissement. L’objectif principal d’une analyse fondamentale des investissements est d’assurer à l’investisseur que l’entreprise est une entreprise rentable. Par exemple, si un investisseur achète des actions de la société ABC, cet investisseur peut prendre la décision commerciale conseillée d’entreprendre une analyse fondamentale des investissements de l’organisation.
Une telle analyse fondamentale des investissements comprendra nécessairement une évaluation des valeurs des actions de la société sur le marché boursier, des bénéfices nets, de la taille, du taux de croissance, des faiblesses, des forces et des prévisions futures. L’un des outils pour effectuer une analyse fondamentale des investissements est l’outil Forces, faiblesses, opportunités, menaces (SWOT). Une application des principes de base décrits dans le SWOT à une entreprise potentielle permettra à l’investisseur de décider si une telle entreprise est un bon investissement. Les forces de l’entreprise peuvent inclure des facteurs tels que sa portée et la portée de ses opérations, tandis que les faiblesses peuvent inclure le manque d’utilisation de la technologie actuelle. Les opportunités peuvent inclure de nouveaux marchés étrangers, tandis que les menaces peuvent inclure une réduction de la demande des consommateurs.
En dehors d’une entreprise, un investisseur peut effectuer une analyse d’investissement fondamentale dans un secteur d’activité avec l’intention de découvrir les potentiels ou les pièges. Par exemple, un investisseur qui souhaite investir dans le secteur pétrolier et gazier peut effectuer une analyse d’investissement fondamentale sur le secteur en général et non sur une seule entreprise. Un tel investisseur peut essayer de créer une entreprise liée à cette industrie et essayer de déterminer dans quelle mesure une telle entreprise commerciale serait rentable ou fructueuse.
Le tableau des flux de trésorerie d’une entreprise est l’un des aspects importants qui est étudié lors d’une analyse de l’entreprise. Le flux de trésorerie est l’entrée de trésorerie dans l’entreprise ainsi que la sortie. Une analyse de la trésorerie de l’entreprise permettra de révéler le niveau de sa solvabilité. Un bon flux de trésorerie signifie que l’entreprise est solide financièrement ou solvable, tandis qu’un faible flux de trésorerie signifie que l’entreprise peut être insolvable ou financièrement faible. Le flux de trésorerie contribue également à l’établissement de prévisions futures concernant les éventuelles attentes futures. Cela permet à l’entreprise et aux investisseurs potentiels de faire des déductions concernant la survie et le succès de l’entreprise.