Lorsque les dirigeants d’entreprise envisagent un événement financier majeur, ces professionnels ne font généralement pas cavalier seul. Les banques d’investissement offrent des services de conseil en financement d’entreprise pour faciliter les transactions majeures sur les marchés des capitaux. Certains de ces services de conseil peuvent être liés à des fusions et acquisitions, à la levée de capitaux ou au lancement d’une nouvelle société sur les marchés cotés en bourse dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO). Les banquiers qui fournissent des services de conseil en financement d’entreprise perçoivent souvent des honoraires en fonction de la taille des transactions en cours. Il est possible pour une société financière de se spécialiser dans la fourniture de conseils dans un rôle de conseil ou d’avoir une plus grande profondeur de services non limités au conseil.
Une entreprise qui cherche à se développer par le biais d’une fusion ou d’une acquisition fera souvent appel aux services d’un cabinet de conseil aux entreprises. Ces personnes, qui sont souvent des professionnels de la banque d’investissement, peuvent contribuer aux transactions nationales et internationales. Après avoir appris les objectifs et les ressources d’un client, un cabinet de conseil peut aider à localiser les cibles d’acquisition et peut entamer des processus de négociation. Les services de conseil aux entreprises comprennent la fourniture d’évaluations d’actifs ou d’entreprises afin qu’une entreprise puisse déterminer le meilleur prix à payer pour une acquisition. Les services financiers s’étendent également au déchiffrement de la meilleure façon de financer une transaction, y compris s’il faut utiliser des liquidités, des actions ou de la dette, par exemple.
Les banquiers fournissant des services de conseil en financement d’entreprise peuvent être affectés à un secteur particulier, tel que la vente au détail ou la technologie, ou à un segment donné des marchés, y compris les marchés de la dette ou des capitaux propres. Les frais perçus par les banquiers représentent souvent un pourcentage de la valeur totale de la transaction. Ces dépenses sont également déterminées par le nombre de sociétés de conseil en financement d’entreprise engagées pour une transaction donnée. Souvent, une entreprise embauchera plus d’une banque d’investissement ou d’un cabinet de conseil en fonction de facteurs tels que la taille d’une transaction.
Lorsqu’un conseil en financement d’entreprise est utilisé sur les marchés boursiers pour un événement tel qu’une introduction en bourse, les banquiers d’investissement sont censés fournir des conseils sur la valeur de l’opération. Ces professionnels doivent fournir des services, notamment la détermination du meilleur prix pour une nouvelle action qui entre sur les marchés et le nombre total d’actions qui devraient raisonnablement être vendues aux investisseurs. Dans un environnement de taux d’intérêt acceptable dans l’économie, une entreprise peut décider d’émettre des obligations ou des titres de créance sur les marchés. Les services de conseil en financement d’entreprise comprennent l’émission de titres de créance sur les marchés publics ou privés et l’attribution des conditions de remboursement de ces obligations.