Un investisseur corporatif est une entreprise constituée en société qui choisit d’investir dans une autre entreprise. Dans certains cas, l’objectif sous-jacent de l’investissement va au-delà de la simple acquisition d’un intérêt dans l’entreprise et passe à la prise de contrôle effective de l’entreprise. Cela signifie qu’un investisseur corporatif peut être perçu comme amical et bienvenu par les propriétaires d’entreprise, ou comme un raider qui cherche à reprendre l’entreprise par tous les moyens légaux possibles.
Dans de nombreux cas, une entreprise investisseur cherche simplement un moyen de générer des revenus supplémentaires en utilisant les réserves de liquidités déjà disponibles. Lorsque tel est le cas, l’investisseur achètera des actions disponibles d’une entreprise qui semble prometteuse d’augmenter son volume d’affaires et de connaître un certain type d’appréciation de la valeur de ses actions. Avec ce type de stratégie d’investissement, l’investisseur corporate n’a aucun intérêt à prendre le contrôle de l’entreprise ; au lieu de cela, l’accent est mis sur un retour sur investissement constant grâce à la gestion responsable des propriétaires et des dirigeants de l’entreprise dans laquelle l’investissement est réalisé.
À d’autres moments, l’objectif de l’investisseur corporatif est de prendre progressivement le contrôle d’une entreprise en achetant des actions lorsqu’elles deviennent disponibles. Cette approche peut être utilisée pour un certain nombre de raisons différentes. L’idée peut être d’acquérir une entreprise qui produit les biens et services dont l’investisseur a besoin pour poursuivre sa propre production de biens et services, et éventuellement d’obtenir les matériaux nécessaires à des prix inférieurs. Une stratégie d’investissement de ce type peut également avoir pour objectif d’acquérir un concurrent afin d’augmenter la part de marché et d’éliminer la concurrence sur le marché. Il y a même la possibilité que l’investisseur veuille simplement acquérir l’entreprise puis la démanteler, en vendant ses actifs comme moyen de réaliser un profit.
Les raisons de l’investissement dicteront souvent les critères utilisés pour cibler les entreprises en tant qu’opportunités d’investissement. Par exemple, si l’objectif de l’investisseur corporatif est d’acquérir des actions et de générer des rendements de ces avoirs sur le long terme, l’investisseur se concentrera probablement sur des entreprises qui sont très susceptibles de rester des leaders du secteur pendant de nombreuses années. Si l’objectif implique un contrôle éventuel, l’investisseur ciblera souvent les entreprises qui ont besoin d’un afflux de liquidités et ont des investisseurs prêts à vendre leurs actions à un taux décent. Bien qu’il y ait toujours un certain risque associé à tout type d’activité d’investissement, une planification minutieuse à l’avance aidera à minimiser le risque et à augmenter les chances de l’investisseur en entreprise d’obtenir finalement le résultat souhaité.