L’analyse des tendances boursières est une méthode permettant d’examiner les indicateurs techniques généraux d’une action, d’un secteur ou d’un marché global afin de déterminer si la direction générale est une tendance haussière ou baissière. Cette méthode d’analyse des actions est généralement utilisée pour les investissements à plus long terme. Il est utilisé pour déterminer quand investir sur un marché, puis surveillé dans le temps pour déterminer quand le marché a atteint un sommet ou un creux afin que le niveau d’investissement puisse être modifié.
La plupart des analyses de tendances recherchent des tendances haussières ou une valeur à la hausse d’une action, car l’investisseur traditionnel tente d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé. Les caractéristiques fondamentales de l’analyse des tendances boursières qui sont recherchées dans une tendance haussière incluent le fait que le prix de l’action augmente, que lorsque l’action baisse à court terme, elle ne baisse pas autant qu’elle monte, et que le trading le volume du stock est plus élevé lorsqu’il est à la hausse. Chacun de ces indicateurs réunis montrera un modèle d’augmentation progressive de la valeur du stock malgré des fluctuations à plus court terme, et ces indicateurs sont appelés moyennes mobiles.
Les traders qui utilisent régulièrement l’analyse des tendances boursières font ce que l’on appelle le trading dynamique. C’est une méthode utilisée dans la recherche de profits à la fois sur les marchés boursiers traditionnels, ainsi que sur le marché des matières premières et le marché des changes. L’accent est mis sur la tendance globale, et beaucoup moins d’inquiétude est placée sur la valeur inhérente des entreprises individuelles ou des secteurs industriels.
Les types d’actions qui se concentrent principalement sur les tendances du marché comprennent les indices boursiers et les fonds communs de placement. Bon nombre de ces types d’investissements sont étroitement liés aux tendances boursières individuelles, tels que l’indice Dow Jones Industrial Average (DJX), une liste des 30 plus grandes bourses de New York (NYSE) et la National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ ) actions sur le marché américain. Toute tentative d’analyse des tendances examinera d’abord les grandes tendances boursières au niveau national, telles que les indicateurs aux États-Unis pour les marchés Dow Jones, Standard & Poors 500 et NASDAQ.
En analysant les tendances, les traders mettront généralement en place une analyse des tendances boursières qui calcule une moyenne mobile périodique de 10 jours et 30 jours pour le secteur d’investissement d’intérêt. Si la moyenne mobile à 10 jours a dépassé celle de la moyenne mobile à 30 jours précédente, le secteur est considéré comme étant sur une tendance haussière. Si la moyenne mobile sur 10 jours est inférieure à celle des 30 jours précédents, elle est sur une tendance baissière.
Il existe également des moyennes mobiles exponentielles dans les tendances boursières, où la valeur actuelle d’une action est plus importante que la valeur passée, en raison de circonstances uniques sur le marché. La consolidation latérale est également examinée de près, lorsqu’un secteur d’investissement maintient un prix légèrement fluctuant alors que l’offre et la demande s’équilibrent. Une tendance latérale finira par se terminer par un retour typique du secteur à sa direction précédente, à la hausse ou à la baisse. Bien que l’analyse des tendances boursières soit largement basée sur les performances passées d’une action, elle est considérée comme fondamentale pour toutes les transactions sur titres, car elle familiarise les investisseurs avec la manière dont les tendances du marché se forment à long terme.