Realizar análises de mercado em empresas individuais e no mercado de ações como um todo requer uma grande quantidade de pesquisa e conhecimento. Alguns investidores tentam analisar o mercado como um todo para encontrar o melhor momento para iniciar seus investimentos. Outra maneira de realizar uma análise de mercado é restringir o foco a um grupo de ações semelhantes, conhecido como setor. Ao realizar análises de ações individuais, os investidores podem escolher entre a análise fundamental, que examina de perto as empresas que oferecem as ações, ou a análise técnica, que se concentra em números e estatísticas.
Pessoas que optam por investir no mercado de ações, muitas vezes, sem um conhecimento profundo do que estão fazendo. Eles podem seguir o conselho de outras pessoas ou podem apenas tentar a sorte cegamente, mas quando grandes somas de dinheiro estão em jogo, essas abordagens podem ser problemáticas. Felizmente, existem técnicas que até investidores novatos podem usar para restringir suas escolhas e fazer as melhores seleções possíveis para suas ações. Uma análise de mercado completa certamente ajudará nas chances de qualquer indivíduo de sucesso no investimento.
Muitos investidores optam por realizar suas análises de mercado com base nas ações de todo o mercado de ações. Para esses investidores, é importante verificar os índices de mercado que acompanham a movimentação de grandes grupos de ações. Esses índices podem dar uma boa ideia de onde o mercado está e em que direção ele está tomando. Alguns investidores realmente acham que o melhor momento para investir é quando o mercado está em um período de calmaria.
Para aqueles que acham que analisar todo o mercado de ações de uma vez pode ser um pouco opressor, uma análise de mercado que se concentre em um setor específico do mercado pode ser benéfica. A ideia por trás da análise do setor é que um grupo de ações semelhantes terá o mesmo desempenho. Por exemplo, se um investidor sentir que está prestes a explodir no mercado de tecnologia, é seguro apostar que ações individuais de tecnologia terão um bom desempenho.
Os investidores que desejam realizar uma análise de mercado para medir as ações individuais têm algumas opções diferentes de como abordar isso. A análise fundamentalista leva a empresa por trás do estoque e a coloca sob um microscópio, tentando determinar seus pontos fortes e fracos em comparação com seus concorrentes de mercado. A análise técnica, por outro lado, elimina muitas das conjecturas da análise, concentrando-se nas estatísticas, tanto em termos dos relatórios de receitas e balanços patrimoniais de uma empresa quanto das tendências de preços de mercado.